大致分下面步驟:
1.Learn about HubSpot新手學習,以及各個功能的FAQ說明文件。
2.Send and log a test tracked email關聯一個郵箱到賬戶中,并通Hubspot CRM直接過發送一份郵件測試是否關聯成功。
3.Set up your contacts database。在賬戶中添加一個聯系人、導入一次聯系人、過濾分組聯系人。
4.Create a sales?pipeline建立系統化聯絡的方法、建立一個聯系計劃并嘗試實施。(這部分是CRM系統的核心,有興趣的朋友應該多看看國外銷售方法論在這一塊表達出來的體系化精髓。)
5.Collaborate with your team邀請好友加入、建立團隊、分配管理權限(這里主要我們熟悉Hubspot CRM可以處理團隊協助,如何將客戶分配給單個銷售來進行跟進等)。
6.Speed up sales follow-ups。這部分主要教你使用Hubspot上的模版郵件、模版會議邀請等效率功能。
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2023-02-10
曾若
回答
1.導入聯系人/公司操作。首先,點擊菜單欄“Contacts”欄目中“Contacts”或“Companies”。然后,點擊下圖頁面右上角“Import”按鈕,開始導入聯系人/公司信息的步驟。在上傳之前,我們需要在下載導入信息用到的模版表格,點擊下圖紅色箭頭中的“Download sample spreadsheet”就可以到具體下載頁面。在下載界面中,給我們列出了所有hubspot可以用到的導入模版表格下載鏈接,這里我們僅需用到第一、第二個,分別是聯系人/公司導入模版。然后分別對表格打開表格,進行填寫完善,把我們已知的內容填入表格,未知的可以空著。在準備好表格之后回到剛剛的Imports頁面,點擊右上角的“Star an import”按鈕。選擇從文件導入,(你如果使用Gmail也可以之后再用Gmail再次導入,這里指寫從模版導入。)點擊下一步。
2.選擇單個文件導入(也可以多文檔同時導入),點擊下一步。
3.上傳剛剛編輯完的模版文件。注意,下圖紅框中的選項不要勾選。(如果勾選可能會出現this file doesn’t have a company id問題,所以不必勾選)然后點擊下一步。
4.導入的最后一步,輸入這次導入的名稱,這個名稱只是用來命名這次導入任務的,對信息沒有影響,點擊右下角完成按鈕。系統會回到Imports頁面,我們可以看到剛剛我們導入的2個任務名稱。
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