大致分下面步驟:
1.Learn about HubSpot新手學(xué)習(xí),以及各個功能的FAQ說明文件。
2.Send and log a test tracked email關(guān)聯(lián)一個郵箱到賬戶中,并通Hubspot CRM直接過發(fā)送一份郵件測試是否關(guān)聯(lián)成功。
3.Set up your contacts database。在賬戶中添加一個聯(lián)系人、導(dǎo)入一次聯(lián)系人、過濾分組聯(lián)系人。
4.Create a sales?pipeline建立系統(tǒng)化聯(lián)絡(luò)的方法、建立一個聯(lián)系計劃并嘗試實施。(這部分是CRM系統(tǒng)的核心,有興趣的朋友應(yīng)該多看看國外銷售方法論在這一塊表達出來的體系化精髓。)
5.Collaborate with your team邀請好友加入、建立團隊、分配管理權(quán)限(這里主要我們熟悉Hubspot CRM可以處理團隊協(xié)助,如何將客戶分配給單個銷售來進行跟進等)。
6.Speed up sales follow-ups。這部分主要教你使用Hubspot上的模版郵件、模版會議邀請等效率功能。