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紛享銷客客戶已轉換怎么改
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共3個回答
前向山
回答
這是我在官網看到過的關于客戶和線索的各種轉換內容，不清楚是不是你要的那個方面，你可以借鑒一下。
線索轉換
業務說明：如果確認當前線索為有價值的線索，可以將其轉換為客戶、聯系人或是商機，以便后續跟進，并沉淀業務數據。
轉換為客戶：轉換為客戶是必選項，即創建一個客戶，如果客戶已存在，則關聯此客戶。
線索的“公司名稱”會自動帶入為客戶名稱。
如果“查重規則”中開啟客戶“新建查重”，則系統會跟據客戶名稱自動查找匹配客戶。即如果客戶名稱已存在，則會自動關聯對應的客戶記錄。
如果沒有開啟客戶“新建查重”,則不匹配已有客戶，而是新建一個客戶。
轉換為聯系人：轉換為聯系人時為可選項。即同時創建一個聯系人。
線索的“姓名”會自動帶入為“聯系人”的姓名。
如果“查重規則”中開啟聯系人“新建查重”，則系統會跟據規則自動查找匹配聯系人。即如果聯系人已存在，則轉換失敗。
如果沒有開啟聯系人“新建查重”,則不匹配已有聯系人，而是新建一個聯系人。
轉換為商機：轉換為商機時為可選項。
選中后須填寫商機相關信息。
如果“查重規則”中開啟商機“禁止在同一客戶下創建重復商機名稱”，則新建時會按此規則查重，如果重復，則轉換失敗。
線索的銷售記錄自動帶入客戶：選中后，待轉換線索產生的銷售記錄自動帶入客戶中。
收起
2021-08-12
申旭堯
回答
我不知道你說的是哪個方面的客戶已轉換，所以下面是我找的一些關于銷售的客戶狀態轉換的回答，你希望能幫到你。
業務過程中的客戶狀態轉換
線索-客戶：線索跟進處理中驗證為有價值的客戶，則轉換為客戶。
客戶-公海
主動退回：客戶跟進一段時間沒有效果而放棄跟進，或是直接輸單等原因，可將客戶主動退回公海。
被動回收：每個公海可配置回收規則，限定客戶跟進時間，保證銷售的積極性，以加速客戶流轉。如果客戶未成交則客戶會被回收。
公海-客戶
主動領取： 銷售可根據自己擅長的技能或是地區歸屬主動領取客戶，以促進業績。
被動分配：企業可根據客戶的重要級別及銷售的技能優劣合理分配客戶，以最大化促成交易。
客戶-成交客戶：根據成交動作的配置，客戶下商機贏單 或 新建銷售訂單并已被確認 或 新建了合同都會成為成交客戶。
成交客戶-公海：企業有多種產品，或是產品可以多次購買，即使是成交客戶，也可以退回公海，進行下一次的交易。
公海-公海：由于客戶地址變更、客戶規模壯大或業務調整等各種原因可以將客戶從原有公海轉移至更合適的公海中。
收起
2021-08-11
鄢覓丹
回答
如果你想知道紛享銷客客戶已轉換怎么改，你可以去官網搜索一下用戶手冊，里面有關于客戶的各種操作指南，下面是我根據你的問題摘取的一點客戶編輯的內容，供你參考。
客戶編輯
業務說明：編輯客戶信息
業務操作條件：【狀態】為“未生效”、“報備中”、“已分配”。
可執行此操作的員工或角色有：負責人、負責人上級、相關團隊成員且配置“讀寫”權限以及相關團隊成員的上級、數據被共享方且配置“讀寫”權限
特殊限制：
編輯客戶時如果需要修改客戶名稱，需要管理員在后臺開啟“負責人可以修改客戶名稱”的配置，否則將不能修改客戶名稱。
收起
2021-08-11
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