方正證券 X 騰訊TAPD 項(xiàng)目管理進(jìn)化三部曲
企服之光計(jì)劃
關(guān)注
2022-06-01 15:23
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客戶簡(jiǎn)介
方正證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“方正證券”或“公司”），是中國(guó)首批綜合類證券公司，上海證券交易所、深圳證券交易所首批會(huì)員，于2010年改制為股份有限公司，并于2011年在上海證券交易所上市（股票代碼：601901）。公司已設(shè)立期貨、合資投行、合資基金、私募投資基金、另類投資、香港金控等六家子公司，并持有盛京銀行股份有限公司部分股權(quán)。 截至2019年6月30日，公司總資產(chǎn)1550.98億元，凈資產(chǎn)383.25億元。
客戶需求
金融行業(yè) IT 項(xiàng)目周期長(zhǎng)、項(xiàng)目量大、業(yè)務(wù)需求復(fù)雜、合規(guī)監(jiān)管嚴(yán)格，同時(shí)與外部以及第三方的交互較多。在系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的方面，也需要和軟件供應(yīng)商或人力外包廠商等進(jìn)行合作。兩年前方正證券由于缺少統(tǒng)一的項(xiàng)目管理平臺(tái)，導(dǎo)致項(xiàng)目的情況、進(jìn)展和風(fēng)險(xiǎn)等相對(duì)不透明。同時(shí)，在異地辦公的情況下，同事之間需要依賴微信和電話溝通項(xiàng)目，造成了很大的不便。
案例成果
方正證券的項(xiàng)目管理，從混沌到規(guī)范，制定各個(gè)環(huán)節(jié)的規(guī)范流程，建立項(xiàng)目管理閉環(huán)。從規(guī)范到提效，引入 TAPD 工具并落地合適的敏捷實(shí)踐，通過(guò)數(shù)據(jù)度量驅(qū)動(dòng)整體的方式進(jìn)行改進(jìn)，開(kāi)辟適合金融行業(yè)和券商的敏捷實(shí)踐。從關(guān)注項(xiàng)目交付到關(guān)注上層價(jià)值，建立從整體業(yè)務(wù)拆分到項(xiàng)目目標(biāo)的體系，保證項(xiàng)目目標(biāo)不零散，且朝著共同的目標(biāo)作貢獻(xiàn)，實(shí)現(xiàn)整體業(yè)務(wù)的訴求和價(jià)值。
咨詢產(chǎn)品
免費(fèi)試用
TAPD是源自于騰訊的敏捷產(chǎn)品研發(fā)協(xié)作平臺(tái),提供貫穿敏捷開(kāi)發(fā)生命周期的一站式服務(wù)。
區(qū)別于互聯(lián)網(wǎng)，金融行業(yè)的 IT 項(xiàng)目的特性為：項(xiàng)目周期長(zhǎng)、項(xiàng)目量大、業(yè)務(wù)需求復(fù)雜、合規(guī)監(jiān)管嚴(yán)格，同時(shí)與外部以及第三方的交互較多。在系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的方面，也需要和軟件供應(yīng)商或人力外包廠商等進(jìn)行合作。這些特性決定了券商的項(xiàng)目管理和互聯(lián)網(wǎng)有著天然屬性上的不同。
此外，兩年前方正證券由于缺少統(tǒng)一的項(xiàng)目管理平臺(tái)，導(dǎo)致項(xiàng)目的情況、進(jìn)展和風(fēng)險(xiǎn)等相對(duì)不透明。同時(shí)，在異地辦公的情況下，同事之間需要依賴微信和電話溝通項(xiàng)目，造成了很大的不便。這些特性和痛點(diǎn)推動(dòng)了方正證券的一系列改革和進(jìn)化。
項(xiàng)目管理模式規(guī)范化
全量項(xiàng)目納入管理 - Excel 表格集中管理
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明確和規(guī)范化各個(gè)環(huán)節(jié)的流程，打好基礎(chǔ)； -
細(xì)化項(xiàng)目的里程碑，利用排期節(jié)點(diǎn)提高整體的準(zhǔn)時(shí)交付率； -
深入培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)理，提高團(tuán)隊(duì)整體的項(xiàng)目管理的能力； -
建立共享的 Excel 表格，將數(shù)百個(gè)項(xiàng)目納入集中管理。
其中，用于集中管理的 Excel 表格擁有將近 80 列的屬性，覆蓋了項(xiàng)目從發(fā)起到驗(yàn)收期間所有流程的信息。雖然將如此大量的信息都放在同一個(gè)表格中維護(hù)，是極其不便的，但這種做法提供了一個(gè) “五臟俱全”的開(kāi)端。
全流程把控 - 保證項(xiàng)目過(guò)程管理清晰可控
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在預(yù)算管理方面：關(guān)注預(yù)算制定時(shí)與戰(zhàn)略同頻，讓 IT 和業(yè)務(wù)部門充分溝通，協(xié)同制定預(yù)算。 -
在立項(xiàng)管理方面：關(guān)注項(xiàng)目立項(xiàng)前的充分的調(diào)研，讓 IT 專家和業(yè)務(wù)的專家可以前置化地評(píng)估項(xiàng)目的可行性，并輔以明確的立項(xiàng)模板和高效簡(jiǎn)潔的立項(xiàng)流程。 -
在項(xiàng)目建設(shè)方面：關(guān)注全量項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目，通過(guò)紅綠燈的機(jī)制，定期將問(wèn)題項(xiàng)目和風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目識(shí)別和暴露，并且及時(shí)地推動(dòng)問(wèn)題的解決。 -
在項(xiàng)目驗(yàn)收方面：推進(jìn)業(yè)務(wù)部門提前試用以及盡快確認(rèn)是否符合預(yù)期，并及時(shí)地修正。 -
在效果反饋方面：關(guān)注項(xiàng)目上線后的使用推廣，及其在效果評(píng)估和盤點(diǎn)中是否達(dá)到預(yù)期。
工具建設(shè) - 引入項(xiàng)目管理工具 TAPD
敏捷實(shí)踐 - 固定時(shí)間盒與質(zhì)量?jī)?nèi)建
除此之外，我們也在質(zhì)量方面有了顯著的改善和提升，其中重點(diǎn)的、效果拔群的實(shí)踐包括：
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引入Code Review ，保證代碼質(zhì)量。在 Code Review 中，減少關(guān)注 Review 的代碼數(shù)量，而更多地關(guān)注 Review 的質(zhì)量、Review 當(dāng)中 Comments 的質(zhì)量。 -
進(jìn)行技術(shù)優(yōu)化和產(chǎn)品需求統(tǒng)一排期。每一個(gè)迭代里，我們都需要有技術(shù)優(yōu)化方面的需求方參與，填補(bǔ)前期的技術(shù)缺陷和漏洞。 -
開(kāi)發(fā)提測(cè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范化，明確開(kāi)發(fā)同學(xué)只有在自測(cè)通過(guò)之后才可提測(cè)。提測(cè)時(shí)應(yīng)當(dāng)明確地址、分支測(cè)試、環(huán)境等。 -
準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的明確。開(kāi)發(fā)提測(cè)后，如果冒煙測(cè)試不通過(guò)，測(cè)試有權(quán)打回該次提測(cè)。 -
要求業(yè)務(wù)側(cè)在過(guò)程中進(jìn)行試用檢驗(yàn)，過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題或發(fā)現(xiàn)需求差異時(shí)，及時(shí)修正。 -
對(duì) Bug 分類進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。在上線前和上線后都展開(kāi)專門的 Bug 分析會(huì)，在會(huì)議上分析原因和制定后續(xù)優(yōu)化改進(jìn)的方案。
項(xiàng)目管理方式進(jìn)化 - 項(xiàng)目交付升級(jí)目標(biāo)交付
組織進(jìn)化 - 引入OKR，通過(guò)項(xiàng)目支撐目標(biāo)達(dá)成
結(jié)語(yǔ)
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第一階段：從混沌到規(guī)范，制定各個(gè)環(huán)節(jié)的規(guī)范流程，建立項(xiàng)目管理閉環(huán)。
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第二階段：從規(guī)范到提效，引入 TAPD 工具并落地合適的敏捷實(shí)踐，通過(guò)數(shù)據(jù)度量驅(qū)動(dòng)整體的方式進(jìn)行改進(jìn)，開(kāi)辟適合金融行業(yè)和券商的敏捷實(shí)踐。
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第三階段：從關(guān)注項(xiàng)目交付到關(guān)注上層價(jià)值，建立從整體業(yè)務(wù)拆分到項(xiàng)目目標(biāo)的體系，保證項(xiàng)目目標(biāo)不零散，且朝著共同的目標(biāo)作貢獻(xiàn)，實(shí)現(xiàn)整體業(yè)務(wù)的訴求和價(jià)值。
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