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方正證券 X 騰訊TAPD 項目管理進化三部曲

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2022-06-01 15:23
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客戶簡介

方正證券股份有限公司（以下簡稱“方正證券”或“公司”），是中國首批綜合類證券公司，上海證券交易所、深圳證券交易所首批會員，于2010年改制為股份有限公司，并于2011年在上海證券交易所上市（股票代碼：601901）。
公司已設立期貨、合資投行、合資基金、私募投資基金、另類投資、香港金控等六家子公司，并持有盛京銀行股份有限公司部分股權。 截至2019年6月30日，公司總資產1550.98億元，凈資產383.25億元。

 

客戶需求

金融行業 IT 項目周期長、項目量大、業務需求復雜、合規監管嚴格，同時與外部以及第三方的交互較多。在系統開發的方面，也需要和軟件供應商或人力外包廠商等進行合作。兩年前方正證券由于缺少統一的項目管理平臺，導致項目的情況、進展和風險等相對不透明。同時，在異地辦公的情況下，同事之間需要依賴微信和電話溝通項目，造成了很大的不便。

 

案例成果

方正證券的項目管理，從混沌到規范，制定各個環節的規范流程，建立項目管理閉環。從規范到提效，引入 TAPD 工具并落地合適的敏捷實踐，通過數據度量驅動整體的方式進行改進，開辟適合金融行業和券商的敏捷實踐。從關注項目交付到關注上層價值，建立從整體業務拆分到項目目標的體系，保證項目目標不零散，且朝著共同的目標作貢獻，實現整體業務的訴求和價值。

區別于互聯網，金融行業的 IT 項目的特性為：項目周期長、項目量大、業務需求復雜、合規監管嚴格，同時與外部以及第三方的交互較多。在系統開發的方面，也需要和軟件供應商或人力外包廠商等進行合作。這些特性決定了券商的項目管理和互聯網有著天然屬性上的不同。

此外，兩年前方正證券由于缺少統一的項目管理平臺，導致項目的情況、進展和風險等相對不透明。同時，在異地辦公的情況下，同事之間需要依賴微信和電話溝通項目，造成了很大的不便。這些特性和痛點推動了方正證券的一系列改革和進化。

方正證券 X 騰訊TAPD 項目管理進化三部曲

項目管理模式規范化

全量項目納入管理 - Excel 表格集中管理

在混沌狀態的環境背景下，方正證券建立起了 1.0 的項目管理模式：
  1. 明確和規范化各個環節的流程，打好基礎；
  2. 細化項目的里程碑，利用排期節點提高整體的準時交付率；
  3. 深入培訓項目經理，提高團隊整體的項目管理的能力；
  4. 建立共享的 Excel 表格，將數百個項目納入集中管理。

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其中，用于集中管理的 Excel 表格擁有將近 80 列的屬性，覆蓋了項目從發起到驗收期間所有流程的信息。雖然將如此大量的信息都放在同一個表格中維護，是極其不便的，但這種做法提供了一個 “五臟俱全”的開端。

全流程把控 - 保證項目過程管理清晰可控

項目生命周期都納入統一管理后，我們從預算、立項、建設、驗收、效果反饋五個維度，制定了明確的流程規范，確定各個環節如何把控，以及各個角色如何分工。通過標準化、流程化的多團隊、跨團隊工作，促進項目的推進與協同。
方正證券 X 騰訊TAPD 項目管理進化三部曲
這套流程體系幫助我們在項目管理的規范化下形成了小閉環：
  • 在預算管理方面：關注預算制定時與戰略同頻，讓 IT 和業務部門充分溝通，協同制定預算。
  • 在立項管理方面：關注項目立項前的充分的調研，讓 IT 專家和業務的專家可以前置化地評估項目的可行性，并輔以明確的立項模板和高效簡潔的立項流程。
  • 在項目建設方面：關注全量項目和重點項目，通過紅綠燈的機制，定期將問題項目和風險項目識別和暴露，并且及時地推動問題的解決。
  • 在項目驗收方面：推進業務部門提前試用以及盡快確認是否符合預期，并及時地修正。
  • 在效果反饋方面：關注項目上線后的使用推廣，及其在效果評估和盤點中是否達到預期。

工具建設 - 引入項目管理工具 TAPD

雖然方正證券在項目管理 1.0 階段形成了初步的閉環管理，但實際問題仍然存在。因為系統高度依賴外部開發商的供應，導致整體交付周期長、質量不穩定，且 Bug 數量多、維護難度大，因此自研轉型、敏捷轉型順理成章地被列入了日程中。同時，大量項目依賴 Excel 表進行管理造成不便，引入一個合適的項目管理工具迫在眉睫。
我們在選擇的研發管理工具時，從多維度對五款產品進行分析與對比，最終選擇了 TAPD。

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通過TAPD，我們能夠實現從需求、迭代、缺陷、任務、測試發布等精細化、全方位的研發管理支持：
1. TAPD能力覆蓋產品研發的全生命周期，我們通過項目群總覽，可以直觀查看項目數量、整體進展趨勢，隨時監控和進行人力資源投入管理等。
2. 自定義工作流，研發過程量身定制能力 —— 不同團隊根據自身的工作流程靈活地定制不同的規范、獨立地管理，滿足各個團隊的具體要求。
3. TAPD具備開放集成、一站式的產品交付能力 —— TAPD有著豐富的API接口，支持Git、Jenkins工具，便于二次開發，滿足自定義需求。
4. TAPD支持關聯企業微信 —— 團隊可以非常方便地通過企業微信及時接收到各種通知，同時通過配置每周工作提醒等，大大提升辦公便利性。
5. TAPD擁有靈活的可視化圖表配備功能 —— 原來的數據分析依靠手動統計，效率較低。但是通過 TAPD，可以根據需求自定義各類報表，只需配置時間周期、業務條線、部門負責人等，圖表即可快速生成。通過 TAPD，我們也實現了自動化、自定義的項目周報發送，比原來的手動操作更加實時、內容更加豐富。
6. 在管理方面，TAPD 支持 Dash 的展示，可視化程度高。方正證券 X 騰訊TAPD 項目管理進化三部曲
產品研發過程中會產生大量的數據，而建立數據度量體系的目的本質上是拉齊認知。好的度量體系可以幫助從管理層到leader到項目組一線同學拉齊認知、統一目標、統一過程、統一反饋和統一指標。
同時，一套完整的度量體系也是研發管理的一面鏡子，能幫助團隊更深刻地認識研發效能，知道當前的弱項和改進的重點，并衡量改進的效果。TAPD 作為項目管理工具，也深化了我們對數據分析和度量的洞悉，這正是我們所重視的。

敏捷實踐 - 固定時間盒與質量內建

方正證券有各種各樣的產品類型，包括APP、PC端軟件等。其中，APP的開發采用了通過固定時間盒規范化發版周期，即 15+5 的固定迭代模式。
這種模式明確了需求的產出時間，UI的出圖時間，以及研發上線的時間點等，從而讓團隊各個角色準確把握工作節奏，明確各個時間段內的任務，以及緊急需求的響應標準；并保證需求變更保存記錄，從而避免理解偏差，信息不同步等問題。
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圖片除此之外，我們也在質量方面有了顯著的改善和提升，其中重點的、效果拔群的實踐包括：

  • 引入Code Review ，保證代碼質量。在 Code Review 中，減少關注 Review 的代碼數量，而更多地關注 Review 的質量、Review 當中 Comments 的質量。
  • 進行技術優化和產品需求統一排期。每一個迭代里，我們都需要有技術優化方面的需求方參與，填補前期的技術缺陷和漏洞。
  • 開發提測標準規范化，明確開發同學只有在自測通過之后才可提測。提測時應當明確地址、分支測試、環境等。
  • 準入標準的明確。開發提測后，如果冒煙測試不通過，測試有權打回該次提測。
  • 要求業務側在過程中進行試用檢驗，過程中出現問題或發現需求差異時，及時修正。
  • 對 Bug 分類進行數據分析。在上線前和上線后都展開專門的 Bug 分析會，在會議上分析原因和制定后續優化改進的方案。

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通過引入TAPD工具，落地敏捷實踐，我們在2021年全年的 Hotfix 次量與2020年相比顯著降低，質量得到明顯提升。

項目管理方式進化 - 項目交付升級目標交付

在 3.0 階段，我們的焦點從項目交付進階到價值交付。在高速變化的 VUCA 時代下，目標打法難以及時得到對齊，而 OKR 的引用有效幫助了目標的快速對齊和達成，這也是項目管理模式一次正向的演進。
方正證券 X 騰訊TAPD 項目管理進化三部曲
3.0 階段的關鍵字是“升級”，如下圖金字塔所示，我們不僅關注項目的維度，還關注整體的戰略、目標等多個維度的關系，這在一定程度上，也是項目管理部門在公司定位變化的結果。
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組織進化 - 引入OKR，通過項目支撐目標達成

當下時代的核心就是應對不確定性，在這個過程中，企業在持續地進化，因此，整體的變革在慢慢變成常態。敏捷迭代、去中心化、自組織等概念的引進，都是應對加速變化的體現。由此，我們也迎來了經營邏輯和增長方式的轉變。
戰略上：由原來的長遠規劃轉向敏捷迭代。在過去，在市場對線性增長的允許符合我們的合理預期的前提下，戰略規劃往往覆蓋三到五年的周期。而在今天，非線性增長成為普遍的現狀，因此，企業往往需要更加聚焦在眼前的半年或一年，以更快的速度響應市場的變化。
組織層面上：從原來的層級制、條線制，轉向了分布式的決策、扁平式的協作。原來指令式的上傳下達，使得每一層的工作都高度依賴上一層的決策，非常被動和低效，同時也阻礙了創新。而在分布式、網絡式的組織能使得每個團隊以及個人更加自主地作出決策、主動發起協作、響應跨部門的和外部的變化。

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為此，公司引入了 OKR 模式。在 OKR 下，每個人都有一個邏輯清晰的目標，這些信息在組織內是透明的，因此溝通成本得到有效降低，跨部門、跨條線的溝通和協作變得更加順暢。當業務目標發生變化時，通過 OKR 我們可以快速地將相應的信息傳遞到組織各個部分。

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通過構建一個開放透明的目標管理網絡，個人工作方式和思維模式由任務驅動思維轉為目標驅動的思維，由項目交付思維轉為價值交付的思維。各部門同學自主性得到明顯提升，更多人敢于提出和嘗試新想法。原來 KPI 方式下規劃周期通常為年度，而現在，團隊規劃和 Review 的周期縮短到月度和季度。
確立目標之后，如何確保它的順利達成呢？引入 OKR 后，我們還對項目管理體系進行了升級，著重于關注上層整體目標，并把目標分解到 KR（關鍵結果），然后再把 KR 拆解為具體的項目和需求。根據復雜程度的不同，一個 KR 也可能被拆解成多個項目，然后使用 TAPD 管理項目和需求的進度與落地，通過項目支撐目標達成。

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如此拆解之后，可以讓團隊保持明確的目標，保證項目快速交付，有效評估項目交付質量和效率。      

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未來，我們還將建立基于目標和價值管理體系的經營業績可視化平臺，管理者可以透過這一平臺，清晰看到當前項目和產品的價值，以及公司的營收等是否滿足預期，真正實現將認知和指標以穿透各層的數據形式呈現。

方正證券 X 騰訊TAPD 項目管理進化三部曲結語

總的來說，方正證券的項目管理進化之路走過了三個主要階段。

  • 第一階段：從混沌到規范，制定各個環節的規范流程，建立項目管理閉環。

  • 第二階段：從規范到提效，引入 TAPD 工具并落地合適的敏捷實踐，通過數據度量驅動整體的方式進行改進，開辟適合金融行業和券商的敏捷實踐。

  • 第三階段：從關注項目交付到關注上層價值，建立從整體業務拆分到項目目標的體系，保證項目目標不零散，且朝著共同的目標作貢獻，實現整體業務的訴求和價值。

方正證券 X 騰訊TAPD 項目管理進化三部曲

從外企，到互聯網，再到券商，每個公司情況大相徑庭，屬性也各有差異，項目的重要度、復雜度以及團隊的成熟程度都各不相同，因此有一個全局視角，以及一顆專業的、有溫度的心顯得更為重要。
在我們的團隊里，項目經理，敏捷教練、項目督導，這三個職位的工作內容和任務上時常有一些穿插，如何把有溫度的管理方法傳導給各個項目、傳導給各個項目里的產研側的同學，是共同的主題，也是貫穿我們工作的使命。

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