據(jù)南華早報(bào)報(bào)道，韓國(guó)正面臨復(fù)雜的平衡行動(dòng)，因?yàn)樗l(fā)現(xiàn)自己處于美國(guó)與其最大的半導(dǎo)體芯片貿(mào)易伙伴中國(guó)之間愈演愈烈的技術(shù)戰(zhàn)爭(zhēng)之中。

一位不愿透露姓名的韓國(guó)政府內(nèi)部人士最近告訴當(dāng)?shù)孛襟w，韓國(guó)政府已在內(nèi)部做出加入美國(guó)領(lǐng)導(dǎo)的 Chip 4 聯(lián)盟的決定，并正在協(xié)調(diào)合適的時(shí)機(jī)宣布這一決定。這樣的決定符合韓國(guó)國(guó)內(nèi)的共識(shí)，即加入該聯(lián)盟對(duì)韓國(guó)來(lái)說(shuō)是不可避免的，盡管這可能會(huì)導(dǎo)致與中國(guó)的關(guān)系緊張。

分析人士表示，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，韓國(guó)必須在瞬息萬(wàn)變的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局中提高競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)在短期內(nèi)難以避免與美國(guó)及其依賴的盟友建立更緊密的聯(lián)系。

專家們淡化了華盛頓要求首爾在短期內(nèi)對(duì)中國(guó)實(shí)施半導(dǎo)體出口限制的可能性，這是它對(duì)日本和荷蘭提出的要求。但美國(guó)加強(qiáng)對(duì)中國(guó)芯片制造商的出口管制正在給韓國(guó)公司帶來(lái)一定程度的不確定性。

兩家在中國(guó)設(shè)有工廠的韓國(guó)半導(dǎo)體制造商三星和 SK 海力士已獲得美國(guó)出口限制長(zhǎng)達(dá)一年的豁免權(quán)，但不清楚年底后會(huì)發(fā)生什么。

周二，兩國(guó)貿(mào)易代表在首爾舉行了首次出口管制工作組會(huì)議，韓國(guó)政府在會(huì)上表達(dá)了對(duì)一年后將發(fā)生的事情的擔(dān)憂。美國(guó)商務(wù)部負(fù)責(zé)出口管理的助理部長(zhǎng)西婭·肯德勒 (Thea Kendler) 表示，明年韓國(guó)公司不會(huì)突然宣布或出人意料。

韓國(guó)國(guó)際貿(mào)易協(xié)會(huì)（KITA）在本月早些時(shí)候發(fā)布的一份報(bào)告中表示，韓國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)“從根本上依賴”美國(guó)及其盟國(guó)生產(chǎn)芯片所需的設(shè)備。

“該國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)存在系統(tǒng)性失衡，與生產(chǎn)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力相反，因?yàn)樗浅Ｒ蕾囘M(jìn)口半導(dǎo)體設(shè)備，”報(bào)告稱。

報(bào)告發(fā)現(xiàn)，韓國(guó)的半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率在20%左右。2021年，韓國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口額的77%來(lái)自美國(guó)、日本和荷蘭。

全球半導(dǎo)體行業(yè)與專門從事不同組裝階段（例如設(shè)計(jì)、封裝和制造半導(dǎo)體芯片）的不同國(guó)家緊密交織在一起，只有少數(shù)國(guó)家有能力制造先進(jìn)半導(dǎo)體所需的高度先進(jìn)設(shè)備。

美國(guó)擅長(zhǎng)為半導(dǎo)體芯片設(shè)計(jì)和構(gòu)建軟件，而韓國(guó)是世界第二大代工市場(chǎng)，這意味著其公司制造其他人設(shè)計(jì)的芯片。“韓國(guó)制造的芯片幾乎總是需要美國(guó)的工具和軟件，”塔夫茨大學(xué)國(guó)際史副教授克里斯米勒說(shuō)。

另一方面，中國(guó)是韓國(guó)最大的半導(dǎo)體貿(mào)易伙伴。根據(jù) KIEP 今年早些時(shí)候的一份報(bào)告，2020 年韓國(guó)所有半導(dǎo)體出口的 43.2% 運(yùn)往中國(guó)大陸，另有 18.3% 運(yùn)往香港，占韓國(guó)總出貨量的 61.5%。

根據(jù)韓國(guó)商工會(huì)議所的數(shù)據(jù)，2000 年至 2021 年間，韓國(guó)對(duì)中國(guó)的半導(dǎo)體出口增長(zhǎng)了近 13 倍。

然而，增長(zhǎng)的突飛猛進(jìn)似乎已經(jīng)結(jié)束。中國(guó)正在使用更多的國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體芯片，因?yàn)樵撔袠I(yè)受益于政府支持建立獨(dú)立的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。

10月1日至25日期間，韓國(guó)對(duì)華芯片出口同比下降23.3%。

韓國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易研究院高級(jí)研究員 Kim Yang-paeng 在最近的一次采訪中表示，中國(guó)的自主技術(shù)和量產(chǎn)系統(tǒng)還不夠成熟，無(wú)法生產(chǎn)先進(jìn)芯片，因此仍依賴韓國(guó)產(chǎn)品與韓國(guó)媒體韓國(guó)日?qǐng)?bào)。

但是，一旦中國(guó)準(zhǔn)備好生產(chǎn)系統(tǒng)，它將進(jìn)一步減少進(jìn)口韓國(guó)制造的半導(dǎo)體的比例，因此需要出口多元化，Kim 說(shuō)。“我們需要進(jìn)一步增加對(duì)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器的投資，韓國(guó)目前在半導(dǎo)體存儲(chǔ)器方面擁有世界上最具競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)，”Kim 告訴韓國(guó)日?qǐng)?bào)。

他同時(shí)指出，韓國(guó)還需要加強(qiáng)對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備的研究和開(kāi)發(fā)。

“短期內(nèi)，要通過(guò)Chip 4與三大半導(dǎo)體設(shè)備出口國(guó)保持友好關(guān)系，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，要從中端投資[研發(fā)]提高核心設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率。”KITA 報(bào)告稱。

與此同時(shí)，韓國(guó)行業(yè)分析師表示，美國(guó)不太可能要求韓國(guó)政府對(duì)中國(guó)實(shí)施半導(dǎo)體出口限制。

據(jù)日本報(bào)紙《日經(jīng)新聞》報(bào)道，在華盛頓要求其盟友實(shí)施類似于 10 月初推出的措施后，日本政府正在討論限制向中國(guó)出口先進(jìn)半導(dǎo)體和相關(guān)技術(shù)的措施。

“日本主要出口半導(dǎo)體材料、零部件和設(shè)備，因此在監(jiān)管政策上可以與美國(guó)共享相同的環(huán)境，但由于韓國(guó)在半導(dǎo)體行業(yè)的優(yōu)勢(shì)在于制造業(yè)，韓國(guó)參與了美國(guó)對(duì)中國(guó)的半導(dǎo)體技術(shù)出口限制影響不大，”韓國(guó)成均館大學(xué)化學(xué)工程教授 Kwon Suk-joon 說(shuō)。

來(lái)自韓國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易研究院的 Kim 表示，韓國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的主要出口產(chǎn)品是存儲(chǔ)器，而不是先進(jìn)半導(dǎo)體。

“美國(guó)已向日本和荷蘭提出出口限制請(qǐng)求。這是因?yàn)檫@兩個(gè)國(guó)家都有可以在沒(méi)有美國(guó)技術(shù)的情況下制造半導(dǎo)體設(shè)備的公司，”金告訴南華早報(bào)，并補(bǔ)充說(shuō)韓國(guó)沒(méi)有這樣的技術(shù)并且依賴進(jìn)口這樣的設(shè)備。

本文來(lái)自微信公眾號(hào)“半導(dǎo)體行業(yè)觀察”（ID:icbank），36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。