從我們能掌握的每一項(xiàng)指標(biāo)來(lái)看，2022 年是服務(wù)器出貨量和服務(wù)器支出的豐收年，這很好地表明了全球?qū)π滦蛻?yīng)用的需求和現(xiàn)有應(yīng)用的擴(kuò)展。

但今年會(huì)發(fā)生什么？很可能在服務(wù)器以及隨之而來(lái)的數(shù)據(jù)中心的交換和存儲(chǔ)上的支出會(huì)有所下降，但仍在增長(zhǎng)。但是，如果任何主要地區(qū)（美國(guó)、歐洲、中國(guó)或日本）的任何一個(gè)經(jīng)濟(jì)體觸礁，那么所有的賭注都會(huì)落空。到目前為止，盡管政府和企業(yè)普遍收緊支出，中央銀行提高利率，但組織仍然維持基礎(chǔ)設(shè)施支出，即使在某些情況下會(huì)削減人員。人們的共識(shí)，尤其是科技巨頭的共識(shí)是，在過(guò)去兩年的冠狀病毒大流行期間，他們的招聘可能有點(diǎn)旺盛，他們正在根據(jù)當(dāng)前情況調(diào)整員工隊(duì)伍，以保持現(xiàn)金流。

到 2023 年，無(wú)論是對(duì)初創(chuàng)企業(yè)還是對(duì)行業(yè)中堅(jiān)力量而言，現(xiàn)金肯定會(huì)成為王道。因此，預(yù)計(jì)會(huì)有大量謹(jǐn)慎的囤積和非常有針對(duì)性的 IT 支出。

在新的一年開(kāi)始之際，我們正在考慮服務(wù)器市場(chǎng)可能會(huì)發(fā)生什么，特別是隨著一些正在進(jìn)行或即將發(fā)生的重大技術(shù)變革。AMD早在 2022 年 11 月就宣布了其“Genoa”Epyc 9004 系列 X86 服務(wù)器 CPU，英特爾準(zhǔn)備在下周宣布其“Sapphire Rapids”Xeon SP X86 服務(wù)器 CPU。基于 Arm 的服務(wù)器 CPU 的進(jìn)步和出貨量也在穩(wěn)步增長(zhǎng)。

這一切都是在 IT 支出的背景下發(fā)生的，這些支出只是為了維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施并增加它以支持不斷擴(kuò)展的新工作負(fù)載。早在 10 月份，我們就分析了十多年的 IT 支出趨勢(shì)（包括對(duì) 2023 年的預(yù)測(cè)），值得在此重復(fù)提醒您我們將根據(jù)這些趨勢(shì)來(lái)考慮 X86 和 Arm 服務(wù)器市場(chǎng)將會(huì)發(fā)生什么——關(guān)鍵的市場(chǎng)這在當(dāng)今的數(shù)據(jù)中心很重要，但有一些重要的例外，例如 IBM 的 Power 和 z 平臺(tái)，它們主要用于針對(duì)關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)的事務(wù)處理。

這是 Gartner 從 2012 年到 2021 年在 IT 產(chǎn)品上的支出，包括 2022 年（去年 10 月發(fā)布該預(yù)測(cè)時(shí)尚未完成）和 2023 年（顯然只有幾天時(shí)間）的預(yù)測(cè)。

對(duì)于像我們一樣也喜歡直觀數(shù)據(jù)的人，這里有一張圖表顯示了過(guò)去十年加一年數(shù)據(jù)中心支出與其他類型 IT 支出的趨勢(shì)：

為了本次討論，數(shù)據(jù)中的重點(diǎn)是 Gartner 稱之為數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)的支出——服務(wù)器、交換機(jī)和存儲(chǔ)加在一起。2021 年，在該 IT 硬件（包括相關(guān)系統(tǒng)軟件）上的支出增長(zhǎng)了 6.1%，達(dá)到 1900 億美元，并且隨著組織針對(duì)大流行病做出調(diào)整，預(yù)計(jì)到 2022 年將增長(zhǎng) 10.4%，達(dá)到 2090 億美元，增幅驚人。到 2022 年，核心 IT（數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)、企業(yè)軟件和 IT 服務(wù)，但不包括設(shè)備和電信服務(wù)）的支出預(yù)計(jì)僅增長(zhǎng) 6%，達(dá)到 2.26 萬(wàn)億美元。展望未來(lái)，在核心 IT 硬件、軟件和2023 年的服務(wù)預(yù)計(jì)將增長(zhǎng) 8.7% 至 2.45 萬(wàn)億美元，但數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)支出預(yù)計(jì)僅增長(zhǎng) 3.4% 至 2160 億美元。

如果相信 IDC 的預(yù)測(cè)者，服務(wù)器顯然會(huì)比交換和存儲(chǔ)做得更好。正如我們幾周前報(bào)道的那樣，IDC 估計(jì)到 2022 年 X86 服務(wù)器支出將增長(zhǎng) 12.6% 至 1123 億美元，而非 X86 服務(wù)器支出將增長(zhǎng) 27.9% 至 118 億美元。非 X86 部分的增長(zhǎng)是由 IBM 的 Power Systems 和 System z 升級(jí)周期以及超大規(guī)模和云構(gòu)建者采用 Arm 服務(wù)器推動(dòng)的。到 2023 年，預(yù)計(jì)這兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的銷售額都會(huì)增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)會(huì)降溫。IDC 預(yù)計(jì)非 X86 服務(wù)器將增長(zhǎng) 18.2%，略低于 140 億美元，而 X86 處理器的支出將增長(zhǎng) 4.9%，達(dá)到 1178 億美元。

為了稍微分析一下，我們查看了 Wells Fargo 的分析師 Aaron Rakers 每個(gè)季度匯總的出色的服務(wù)器數(shù)據(jù)。讓我們看看過(guò)去二十年的 X86 市場(chǎng)，看看這個(gè)市場(chǎng)是如何發(fā)展的，以及 AMD 如何對(duì)抗英特爾及其在服務(wù)器領(lǐng)域的歷史活動(dòng)。

以下是 2022 年以來(lái) X86 服務(wù)器支出和出貨量的總體趨勢(shì)：

Rakers 發(fā)布的 Gartner 數(shù)據(jù)集只能追溯到 2002 年，因此我們看不到 Dot Com Boom 及其泡沫破滅，但您肯定可以看到 2008 年中期和到 2009 年初。當(dāng)然，消費(fèi)又恢復(fù)了。一如既往，因?yàn)檐浖_實(shí)正在吞噬世界。但如果你回顧過(guò)去幾年，你會(huì)發(fā)現(xiàn)支出的波動(dòng)比較大，這得益于大流行期間經(jīng)濟(jì)的怪異，以及由于超大規(guī)模和云建設(shè)者的滄桑，他們看到了購(gòu)買或不購(gòu)買合身。他們購(gòu)買的數(shù)量可能會(huì)導(dǎo)致服務(wù)器牛市或熊市。

總的來(lái)說(shuō)，X86服務(wù)器收入增長(zhǎng)快于出貨量增長(zhǎng)，這得益于服務(wù)器配置更加豐富，也得益于X86服務(wù)器市場(chǎng)上層加入了昂貴的網(wǎng)絡(luò)和加速器組件。20 年前，X86 服務(wù)器的平均售價(jià)徘徊在 4,000 美元左右，而現(xiàn)在是這個(gè)數(shù)字的兩倍。（當(dāng)然，其中一部分增長(zhǎng)是通貨膨脹。）

以下是 2022 年第三季度 CPU 出貨量瓜分的 X86 市場(chǎng)：

以下是截至 2022 年第三季度服務(wù)器 CPU 收入的情況：

AMD 在服務(wù)器 CPU 出貨量上的份額增長(zhǎng)比我們兩年前預(yù)期的要小一些，但 AMD 在服務(wù)器 CPU 收入上的份額增長(zhǎng)是正確的。這意味著 AMD 在為其后幾代 Epyc 處理器獲得高平均售價(jià)方面做得非常出色，盡管它也在增加其銷量。去年第三季度于 9 月底結(jié)束時(shí)，AMD 的服務(wù)器 CPU 出貨量份額為 21.7%，服務(wù)器 CPU 收入份額為 28.1%。正如我們過(guò)去所說(shuō)，我們認(rèn)為 AMD 有潛力達(dá)到 40% 的出貨量份額，但從目前的情況來(lái)看，它可能僅用 33% 的服務(wù)器 CPU 就可以獲得 40% 的服務(wù)器 CPU 收入份額如果這些趨勢(shì)持續(xù)下去，出貨量份額。

畫(huà)出你自己的線，并注意供應(yīng)獲勝和設(shè)計(jì)獲勝之間的差異。對(duì)于那些吃核心且對(duì)內(nèi)存帶寬有適度需求的工作負(fù)載，AMD 將能夠銷售任何它能生產(chǎn)的產(chǎn)品。到 2023 年，它將能夠生產(chǎn)比 2022 年更多的處理器，而Geona生產(chǎn)線將成為更好的處理器，獲得更高的溢價(jià)。對(duì)于那些受益于 I/O、矢量數(shù)學(xué)和矩陣數(shù)學(xué)加速的工作負(fù)載，英特爾將獲得大量設(shè)計(jì)勝利，但它主要是在玩供應(yīng)勝利游戲，掃蕩 AMD 無(wú)法提供的任何東西價(jià)格也相當(dāng)激進(jìn)。

隨著 AMD 和英特爾服務(wù)器 CPU 路線圖的展開(kāi)并在硅片中實(shí)現(xiàn)，看看這在 2023 年和未來(lái)幾年將如何發(fā)揮作用將會(huì)很有趣。

外卡（The wild card）是 Arm 服務(wù)器 CPU，它只占市場(chǎng)的一小部分，但在經(jīng)歷了令人惱火的十幾年之后，終于獲得了一些真正的吸引力。以下是 Rakers 在 Gartner 的一些數(shù)據(jù)和他自己的預(yù)測(cè)的幫助下，認(rèn)為 Arm 服務(wù)器市場(chǎng)——不僅僅是 CPU，還有整機(jī)的出貨量和收入——在過(guò)去幾年的出貨量方面的表現(xiàn)以及它的表現(xiàn)看起來(lái)到 2026 年：

這確實(shí)很有趣。Arm 服務(wù)器是一個(gè)蓋子，它將蓋住由 AMD 和英特爾控制的 X86 市場(chǎng)，隨著越來(lái)越多的 Arm 機(jī)器被部署并在超大規(guī)模和云構(gòu)建器中找到工作負(fù)載，這個(gè)鍋將變得越來(lái)越熱。如果這些預(yù)測(cè)是正確的，X86 服務(wù)器市場(chǎng)將保持在每年 1390 萬(wàn)臺(tái)機(jī)器的水平。太棒了。我們最后一次看到這樣的事情是 RISC/Unix 機(jī)器在 1980 年代末進(jìn)入數(shù)據(jù)中心或者 X86 架構(gòu)在 1990 年代初期成為數(shù)據(jù)中心的一個(gè)選項(xiàng)。坦率地說(shuō)，如果亞馬遜、Ampere Computing、阿里巴巴、海思和其他一些公司繼續(xù)制造更好的 CPU，那么如果 Arm 服務(wù)器份額沒(méi)有增長(zhǎng)，我們就不會(huì)感到驚訝。

也就是說(shuō)，2026 年 19% 的出貨量份額已經(jīng)足夠雄心勃勃了，我們認(rèn)為 Arm 服務(wù)器的收入最初將大大低于這一份額，因?yàn)檫@些機(jī)器首先接管了核心（和相對(duì)適度的）Web 基礎(chǔ)設(shè)施工作負(fù)載。

根據(jù) Gartner 的數(shù)據(jù)，Arm 出貨量相對(duì)適中：2020 年約 77,000 臺(tái)機(jī)器，2021 年約 252,100 臺(tái)機(jī)器，2022 年估計(jì)為 540,400 臺(tái)機(jī)器。但預(yù)計(jì) 2023 年為 934,600 臺(tái)機(jī)器，2024 年為 171 萬(wàn)臺(tái)，2025 年為 254 萬(wàn)臺(tái)，到 2026 年將達(dá)到 320 萬(wàn)。

Arm 在服務(wù)器領(lǐng)域的成功取決于超大規(guī)模用戶和云構(gòu)建者在運(yùn)行自己的工作負(fù)載時(shí)的熱情，以及客戶對(duì)云供應(yīng)商提供的更便宜計(jì)算的胃口，前提是云廠商自研或 Ampere Computing Arm 服務(wù)器芯片能夠始終如一地保持物超所值。AWS肯定會(huì)在這里保持熱度，甲骨文、騰訊、微軟和谷歌也將如此，它們都在部署Ampere Computing芯片。根據(jù) Gartner 的數(shù)據(jù)，Arm 服務(wù)器的一個(gè)季度銷售額在 2022 年第三季度首次突破 10 億美元。（隨著 AWS 推出 Graviton2 機(jī)器，它在 2021 年第四季度接近。）而且大云肯定會(huì)非常高興更改 X86 容量的遺留溢價(jià)，

想象一下這樣一個(gè)世界，英特爾的服務(wù)器收入份額為 40% 到 50%，AMD 為 40% 左右，Arm 為 10% 到 20%。不需要很多神經(jīng)元來(lái)想象它或 GPU 來(lái)計(jì)算幾率，不是嗎？

撇開(kāi)所有這些金錢話題不談，服務(wù)器架構(gòu)正在快速變化，計(jì)算、存儲(chǔ)和 I/O 方面的發(fā)展可能會(huì)從根本上改變格局。正如我們一直主張的那樣，經(jīng)濟(jì)衰退不會(huì)改變服務(wù)器架構(gòu)，但肯定會(huì)加速它們的部署。在某些方面，經(jīng)濟(jì)衰退會(huì)導(dǎo)致清洗——但要付出巨大的代價(jià)。如果可能的話，最好避免經(jīng)濟(jì)衰退——特別是如果你是英特爾或者 AMD。它將做的就是降低這些收入數(shù)字并扼殺系統(tǒng)業(yè)務(wù)中剩余的利潤(rùn)，這對(duì)未來(lái)技術(shù)的投資具有長(zhǎng)期影響。包括超大規(guī)模企業(yè)和云建設(shè)者在內(nèi)的任何人都不想獨(dú)自承擔(dān)技術(shù)開(kāi)發(fā)的重?fù)?dān)。盡管他們當(dāng)然想給他們的組件供應(yīng)商留下這樣的印象。