品牌名稱
中國郵政儲蓄銀行
所在行業
銀行
企業規模
10000人以上

口袋助理合作郵儲銀行：實現業績騰飛

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客戶簡介

口袋助理助力郵儲銀行實現業績騰飛

中國郵政儲蓄銀行南通分行，位于江蘇省南通市，下設支行五十余個，擁有超過三百人的業務人員，主要解決中小企業資金問題。 金融行業競爭激烈，商機稍縱即逝，南通分行業務發展也遇到了瓶頸期，銷售管理中的各類問題逐漸凸顯。為幫助南通分行快速實現業績突破， 口袋助理為其搭建了一個從外勤人員監管、客戶訂單資料管理、到銷售數據分析的一體化銷售管理系統。

客戶痛點

外勤人員難管控，銷售過程不透明

業務人員長期出差在外，每天究竟在干什么，管理者不清楚; 此 外，重要客戶和重點項目跟進過程不透明，上級只知結果不知過 程，出了問題也無法追溯。

業務審批過程慢，延誤商機

由于涉及資金問題，金融行業的業務審批流程十分復雜，從客戶信用到款項流動，所有環節審批完，短則一個月，長則大半年，訂單成交效率十分低，也因此錯失大量商機。

銷售數據龐雜，匯總整理滯后

上級領導依靠每月例會上業務人員匯報，了解當月銷售情況。數據匯總滯后，對訂單業績情況無法實時監管，銷售決策缺乏數據支持，問題不能及時解決，導致全年業績難以突破。

解決方案

拜訪定位 + 跟進記錄，讓銷售過程可視化

使用口袋助理【外勤拜訪】功能，業務人員每一次拜訪客戶，都需定位并提交拜訪照片，便于上級實時了解員工動態。拜訪結束后，需在手機上提交跟進記錄，管理者同步獲取客戶跟進情況，及時做出業務指導，確保客戶不流失。

從客戶到回款，銷售全流程管理平臺

為加快信息流轉，口袋助理CRM為郵儲南通分行搭建起了一個移動化的【銷售流程管理平臺】。業務員遇到商機后，直接在手機上 新建客戶、創建訂單，快速沉淀銷售信息，提高審核效率，有效縮短銷售周期。

 

全方位CRM數據分析，輔助管理者運營決策

在線、口袋助理智能【CRM數據分析】，輕松梳理海量數據。客戶、訂單、回款各類銷售數據每日自動匯總，各分行的銷售動態一目了然；還有全方位、多維度的精細報表，更能智能識別“有回款風險的訂單”、“有銷售風險的產品”，輔助管理者運營決策，預防潛在風險。

 

為什么選擇口袋助理CRM?

為解決上述銷售問題，提高銷售業績，南通分行力求尋找一款高效率的CRM。在經過多方選型，對比測試后，口袋助理CRM憑借其完善的功能、強 大的安全性能、極致的體驗獲得了南通分行業務管理層的一致好評，并最終脫穎而出。

客戶價值

  • 口袋助理讓分散在各地的業務人員動態，變得清晰可見，輕松實現了跨地域銷售管理。
  • 銷售流程審查效率大幅提升，審查周期由原來的半年降低到半個月。
  • 完備的銷售管理工具、實時的銷售數據分析，使第一季度的業績目標，輕松完成。
客戶表示:“使用口袋助理更方便我們管理分散的業務人員，業績也明顯提升了，希望口袋助理越做越好”