頭部咨詢管理公司的數字化之路
作為國內知名的阿米巴經營本土化落地實踐者，客戶管理和項目管理是和英咨詢在數字化時代實現業務再增長的核心。但是在尋找供應商和開發系統的時候，和英咨詢發現市面上很多產品都無法滿足企業自身的需求，無論是開發時間、開發成本還是功能需求：
1.在之前，和英咨詢的客戶管理系統用的是國外專業的客戶管理系統salesforce，但是因為企業的戰略的變化和業務的優化，原系統已經無法滿足企業的需求，而二次開發的費用又非常昂貴，不如重新采購或者開發；
2.在項目管理系統的采購方面，和英咨詢的經歷就更加曲折了，耗費了半年時間，連續更換了兩家軟件供應商，最后還是不了了之，沒有達成任何效果。
后來，和英咨詢了解到了織信，與其數字化發展戰略的需求匹配度非常高，特別是在系統靈活性、開發效率上能夠有很大的提升。選擇織信后，僅用了不到一個月的時間，就搭建了符合企業需求的客戶管理系統和項目管理系統。賦能自身業務、流程和數據中臺，構建數字化生態。
項目需求
1.客戶管理1.1客戶信息
和英咨詢對客戶信息的管理相對比較傳統，急需解決客戶跟進不及時、信息重復或遺漏、客戶分配不合理等問題。
1.2客戶跟進
管理者對于客戶跟進情況無法及時地了解，無論是跟進過程、出現的問題和結果，只能靠會議從業務人員口中得知。對于員工來說，當需要和未成交的客戶進行再次溝通的時候，也無法得知之前客戶的信息，浪費大量商機。
1.3訂單跟進
訂單、收款、退款、安排課程等流程關聯較弱，無法自動化匹配，有很多重復性但沒有意義的工作需要耗費大量人力去完成，造成人力成本浪費。
1.4課程管理
課程管理是和英咨詢業務的核心，而課前的講師排課、課程安排、參課人員管理都沒有系統化，需要大量人力整理、核對該類信息，防止出錯，無法提高工作效率。
1.5經營分析
由于客戶、員工業績、部門業績、商機等信息，缺少統一的人員和統一的標準進行收集和分析，管理者也無法及時了解部門的運營情況，更無法為此做出調整和優化。
2項目管理
2.1項目信息
項目信息不清晰、不完整、反饋不及時，導致項目管理難度大大提升，項目管理不能達到預期效果。
2.2項目資源
對于師資、顧問、咨詢師、課程等項目資源的沒有統一化、標準化地管理，導致項目資源浪費。同時無法和售前環節進行關聯，浪費企業整體資源。
2.3項目收尾
結款、滿意度調查、資料整理歸檔等項目收尾工作浪費大量人力完成，且沒有無法快速形成可復用、可借鑒、可參考的文件，為后續項目的效果和效率作出貢獻。
2.4項目分析
數據收集難、統計不準確、標準不統一，導致項目管理者決策成為難題。
解決方案
1.客戶管理系統
1.1客戶管理
從商機到確認合作，再到安排課程，實現全流程的客戶信息管理。管理者可以通過數據，了解轉化過程中，哪些環節、哪些操作、哪些人員出現了哪些問題，并及時調整。
1.2產品管理
實現產品和其他環節的多方關聯，讓產品不再是信息孤島，以數據去優化產品內容。
1.3訂單管理
打通訂單、收款、退款環節，一鍵實現多業務流程自動化運作。
1.4數據可視化
挖掘數據的價值，管理者可以通過可視化的圖表數據，了解和分析企業的經營情況，為決策做支撐。
2.項目管理系統
2.1項目整體管理
以數據驅動項目進度管理、項目成本管理、項目資源管理、項目質量管理、項目成果管理等，當項目某方面出現非有利偏差，可以及時調整。把實時化、數字化表現至極致。提高項目管理的效果，降低降低項目管理的成本。
2.2項目標準形成
通過系統告別紙質化文件，打造無紙化項目管理環境，同時縮短文件的形成和傳播鏈條，提高項目的管理效率。
2.3數據可視化
挖掘數據的價值，管理者可以通過可視化的圖表數據，了解和分析項目不同階段的情況，為項目調整和優化做參考。
方案效果
1.應用開發敏捷化
和英咨詢通過使用織信企業級低代碼開發平臺，解決了企業數字化轉型管理系統開發成本高和開發周期長的問題，一個月就完成了兩個管理系統的開發并投入使用。對比傳統開發，開發周期約縮短了67%，人力成本減少約53%。
2.管理可視化
通過系統使管理可視化，用數據推動管理。無論是客戶管理還是項目管理，以數據為支撐，讓管理更高效和更有效。
3.管控一體化
實現企業一體化建設和靈活性搭配，減少重復性的人力工作，平均提升了企業28%的工作效率。
4.戰略部署靈活化
除了新搭建的客戶管理系統和項目管理系統，無論是企業原有的多個系統的連接集成，還是匹配創新業務而開發的應用系統，都可以完美適配業務邏輯和場景需求，加速推進數字化生態建設的戰略部署，提升企業信息化戰略部署的靈活性。
