(1)客戶介紹

東亞前海證券有限責任公司（以下簡稱“東亞前海證券”）是根據《 <內地與香港關于建立更緊密經貿關系的安排>(CEPA)補充協議十》設立的、經中國證監會批準的，全國性綜合合資證券公司。公司的業務范圍包括證券經紀、證券承銷與保薦、證券資產管理、證券自營等。本著合規、穩健的經營理念，東亞前海證券借助香港國際金融中心的優勢，深耕內地市場，致力于成為極具國際化視野的合資券商。

借助Tableau，東亞前海證券實現了對業務數據和財務數據的雙向聯動分析，打破業務數 據和財務數據之間的壁壘，實現數據的高效利用，為公司的業務開展及管理決策提供強有力的支持。

(2)項目背景

由點及面，逐步推廣，Tableau加速全公司數字化轉型

據東亞前海證券計劃財務部助理總經理朱兆臣分享，公司與Tableau結緣起因于公司財務部門的一名實習生。由于在大學期間學習過數據分析相關的課程，這位實習生推薦財務團隊認識了Tableau。財務團隊在比較了不同BI產品之后，Tableau憑借敏捷、易用及數據源直連等優勢脫穎而出，成為了財務部門構建分析體系的得力助手。

2019年4月正式開始部署Tableau時，主要的應用范圍集中于財務部門。借助Tableau強大的數據篩取功能，Tableau成為了財務部日常賬務查詢的主要手段，較好的克服了一般集成平臺不便于財務人員查詢數據的工作痛點。Tableau強大的可視化分析功能，也讓其成為財務人員報表制作及結論分析的專屬工具。

而在觀察到財務部門在應用Tableau取得的良好成果后，公司其他各部門也開始逐步應用Tableau。目前公司內部已有7個Desktop應用，分布在計劃財務部、人力資源部、綜合管理部等部門，應用于敏捷分析。另外還有6個Explorer應用，主要使用者為管理人員，用于日常工作中的查看分析。Tableau改變了公司內部數據分析及展示的方式，以更直觀、高效 易懂的形式，為公司數據的加工和提煉提供了強有力的支持。

“Tableau是我們數字化轉型關鍵的工具之一，是推動公司數據文化建設的重要工具和抓手。未來我們會繼續在公司各條線推廣Tableau的應用，繼續提升公司數據洞察力，促進各項業務的行業對標，尋找商機，補齊短板，持續提升公司管控能力，實現高速增長。”朱兆臣表示。

突破物理局限，實現數據共享，Tableau疫情期間助力公司深挖數據力量

2020年是充滿變化的一年，但疫情可以隔離開實物的流通，卻阻止不了數據的傳播。2020給數字經濟帶來了高速成長地契機。

新冠期間，東亞前海證券公司的財務部門逐步完善了各個條線的財務分析，實現業財聯動分析。同時全面實現在線看板管理，形成了標準化的數據駕駛艙。在業務和賬務處理完畢后，可以及時進行數據自動更新。數據看板天天在線，讓管理層制定決策時有據可依。同時，借助Tableau的敏捷分析功能，公司建立起監控看板，讓員工能及時發現系統應用的開關帳狀態、業務應用流程的數據質量問題，提升財務系統各應用準確性，確保駕駛艙數據的準確性。

作為一家金融機構，數據對于東亞前海證券而言是一種重要的無形資產。疫情期間，東亞前海證券規范內部應用，使數據能按需流動，并在每一個流通環節內保證數據加工質量。高質量的加工后數據回到資產池，與內外部數據有機結合，形成有效數據資產。通過Tableau的敏捷分析功能，最大程度地發揮資產效用，讓數據透明化、可視化。

(3)解決方案

有數可依，有據可信，Tableau推動數據成為決策依據

數字數據對于金融行業的重要性不言而喻。東亞前海證券作為一家綜合性證券公司，任何決策不能憑空產生，需要基于可信數據的支持。據朱兆臣介紹，在Tableau Dashboards的幫助下，東亞前海證券已建成覆蓋4大業務條線的業財一體化看板，有效的幫助業務部門優化日常工作，幫助管理層進行經營決策。 對于業務人員而言，通過使用Tableau對目前公司的項目分布情況進行直觀展示，可以更好地了解公司業務拓展的熱點區域和冷門區域，進而分析造成這一現狀的背后原因，為后續業務的拓展指明方向。

而對于管理層而言，Tableau幫助管理層時刻掌握各部門數據，根據不同團隊的業務產出不同，彈性調整預算結構和比例，使得資源配置更有效，投入產出更多。同時，通過對經營數據及財務成果的可視化展示，各級管理人員能夠直觀的了解到公司的業務開展現狀及財務情況，并借以作出最合理科學的決策，對公司的決策效率及依據產生了良性影響。

(4)價值體現

未來，東亞前海證券將繼續發掘和使用Tableau的新功能和新體驗，并在公司持續培育用數文化。東亞前海相信數據分析將成為未來每一位員工的必備技能，因為只有這樣才能匹配數字化社會的轉型需求，從而不僅能夠完成本職工作，還能夠創造性地探索更多更具挑戰性的新機遇。