客戶管理功能:客戶模塊用來記錄客戶的信息。用戶通過客戶模塊管理自己的客戶。客戶的來源有兩種方式:一種是由潛在客戶轉換成為客戶;一種是由用戶直接通過某種途徑收集成為客戶。客戶隨時能夠為用戶帶來業務機會,對于管理好客戶來說非常重要。
業務機會管理功能:根據業務,當用戶通過自己成功的經營模式獲得了客戶的業務機會的時候,我們需要為客戶創建一個業務機會或者多個業務機會。到達業務機會模塊后,可以看著“潛在客戶流程”已經結束,開始進入“客戶銷售流程”。在業務機會中,用戶通過聯系人與客戶溝通,在一些產品的細節上進行最后的溝通,完成這次銷售任務。