例行任務自動創建方法:
適用場景
(1)部門周期性工作,比如晨會,周會等事項;
(2)某個固定時間點要做的事情,比如客戶跟蹤、提交匯報等;
(3)每日/每周/每月的工作梳理或檢查,比如倉庫每月耗材盤點、或者預售活動的提前準備等。
操作方法
Step 1:進入任務中心
可在搜索框搜索“任務中心”,也可直接點擊右上角圖標進入任務中心。
Step 2:新增例行任務
在任務中心界面選擇右上角【例行任務策略】,點擊【新增】,根據需要填寫好任務標題、內容、重復頻率等信息。(帶黃色底色的內容都為必填項)
Step 3:保存并生成任務
信息填寫完成,點擊左下角【保存并繼續】,出現提示“保存策略后是否立即生成一個任務?”,選擇【是】即可生成任務。
Step 4:相關人員領取任務
任務生成以后,相關人員會收到提示,在【待我領取】中可查看任務,點擊【領取】即可。該任務會根據按照設置的頻率,定期發送給相關人員。
通過創建例行任務策略來生成周期性任務,避免了遺忘,同時也保障了工作或協同辦公嚴格落地,有據可溯。