客戶管理功能:客戶模塊用來記錄客戶的信息。用戶通過客戶模塊管理自己的客戶。客戶的來源有兩種方式:一種是由潛在客戶轉(zhuǎn)換成為客戶;一種是由用戶直接通過某種途徑收集成為客戶。客戶隨時能夠為用戶帶來業(yè)務(wù)機會,對于管理好客戶來說非常重要。
業(yè)務(wù)機會管理功能:根據(jù)業(yè)務(wù),當用戶通過自己成功的經(jīng)營模式獲得了客戶的業(yè)務(wù)機會的時候,我們需要為客戶創(chuàng)建一個業(yè)務(wù)機會或者多個業(yè)務(wù)機會。到達業(yè)務(wù)機會模塊后,可以看著“潛在客戶流程”已經(jīng)結(jié)束,開始進入“客戶銷售流程”。在業(yè)務(wù)機會中,用戶通過聯(lián)系人與客戶溝通,在一些產(chǎn)品的細節(jié)上進行最后的溝通,完成這次銷售任務(wù)。