建立完善的客戶數據庫，對該客戶的基本情況、信用情況、業務往來情況、聯系人信息等隨時查詢，較大限度地保留和管理客戶資源，有效避免客戶流失。可以通過客戶池，獲取客戶數據；保護客戶數據；可設置客戶保護時間，保護時間過后系統自動放棄被保護的客戶，回收到客戶池中。支持按名稱、地址、聯系人、電話等各種信息智能搜索客戶。迅速捕捉意向客戶及銷售機會，有效避免機會遺失。能夠強化對意向客戶的各階段跟蹤，對意向客戶進行一定評估。詳細記錄每次與客戶聯系的具體內容，方便查詢歷史信息。