大致分下面步驟:
1.Learn about HubSpot新手學習,以及各個功能的FAQ說明文件。
2.Send and log a test tracked email關聯一個郵箱到賬戶中,并通Hubspot CRM直接過發送一份郵件測試是否關聯成功。
3.Set up your contacts database。在賬戶中添加一個聯系人、導入一次聯系人、過濾分組聯系人。
4.Create a sales?pipeline建立系統化聯絡的方法、建立一個聯系計劃并嘗試實施。(這部分是CRM系統的核心,有興趣的朋友應該多看看國外銷售方法論在這一塊表達出來的體系化精髓。)
5.Collaborate with your team邀請好友加入、建立團隊、分配管理權限(這里主要我們熟悉Hubspot CRM可以處理團隊協助,如何將客戶分配給單個銷售來進行跟進等)。
6.Speed up sales follow-ups。這部分主要教你使用Hubspot上的模版郵件、模版會議邀請等效率功能。