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銷幫幫crm怎么刪除客戶

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東方國青
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銷幫幫crm刪除客戶信息的方法: 1、對于已經離職的員工,為確保CRM信息的安全性,建議您先禁用該人員賬號。系統管理員可以進到【系統配置—團隊架構—團隊管理】頁面,找到離職員工,彈出其【操作選項】菜單后禁用,禁用后該賬號將不可登錄,但該賬號關聯的所有數據均會保留。 2、銷幫幫CRM是有人員賬號數限制的,您禁用一個賬號后,相當于騰出了一個賬號,您就可以繼續創建新的賬號分配給新的人員登錄使用CRM。 3、離職員工的賬號不建議刪除,因為該賬號下關聯著很多信息(比如客戶、行動記錄、訂單等等),一旦刪除,不僅之前關聯的內容有影響,一些統計報表也將受到影響。 4、進入【系統配置—數據維護—數據遷移】頁面,選擇遷移賬號和目標賬號,遷移賬號即離職員工賬號,目標賬號即接手人賬號,最后點擊確定。遷移后,離職員工之前創建或擁有的客戶、正在跟進的銷售機會、計劃與提醒等信息都會轉移到目標賬號。 收起
2021-09-08
牢晗日
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銷幫幫crm刪除客戶信息的操作: 1、刪除權限需要公司開放; 不是每個人都能直接刪除客戶的,需要賦予刪除權限才可以做刪除操作; 2、在用戶管理中查看用戶所賦予的角色; 3、在角色中設置刪除權限; 4、在用戶管理中查看用戶所賦予的角色; 入口:管理設置--運營管理--用戶管理; 步驟: 1、先從組織機構中選擇部門; 2、從部門中找到想要賦予刪除權限的用戶; 3、從用戶中查看其被賦予的角色,然后再到角色中去設置。 收起
2021-09-06
鳳麗兒
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銷幫幫crm刪除客戶信息的方法: 1、單個刪除 入口:合同管理--客戶管理--客戶信息; 注意事項:刪除時請先認真查看是否是需要刪除的數據,避免誤刪數據。 2、批量刪除 入口:合同管理--客戶管理--客戶信息 ; 注意事項:選勾多個數據時要謹慎,避免錯選導致誤刪的情況; 總結:刪除客戶信息便于銷售人員更高效管理CRM庫,每家企業不同。 收起
2021-09-04
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銷幫幫crm教程: 1、打開軟件進入【工作臺】,在應用界面找到【銷幫幫CRM】打開進入。 2、進入CRM系統后臺,在左側導航中點擊進入“全部客戶”。 3、點擊右上角的【新建】按鈕,進入新建客戶界面。 4、根據界面的屬性詳細填寫客戶的資料信息,帶“*”號的為必填項。 5、填寫完成后,點擊右上角的【保存】按鈕,完成新客戶的創建。 6、返回客戶列表界面,點擊“關注”下的小星星可以標注為重要客戶。 7、進入“客戶管理”下的“重點客戶”就可以看到所有關注了的客戶信息。
2021-08-24
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銷幫幫crm利用先進的云計算、移動互聯和社交化技術,創建了一個安全、可靠、高效的銷售協同工作平臺,是一款老板和員工都愛用的創新型移動銷售管理軟件。 銷幫幫的收費每個套餐都會有所不同,具體如下: 實用標準套餐2400元/年; 明星高級套餐3000元/年; 定制旗艦套餐9800元/年; 王者MAX套餐29800元/年; 霸道王牌套餐44800元/年。
2021-08-24
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銷幫幫crm好用。銷幫幫CRM是一個銷售協同工作的軟件,由杭州逍邦網絡科技有限公司開發。利用先進的云計算、移動互聯和社交化技術,在移動端創建了一個銷售協同工作平臺。銷幫幫CRM是一種可實現市場營銷、銷售、服務等自動化的軟件,一般包括銷售管理、市場營銷管理、客戶服務系統等。 銷幫幫crm功能介紹: 1、客戶管理 全維度分類精細管理,視圖直觀永久保存; 客戶:按需自定義標簽,全維度視圖直觀; 附近客戶:快速查看附近客戶,提高拜訪效率; 公海客戶:按規則將長期無跟進客戶放入,統籌分配,提升客戶活躍度; 客戶查重:支持名稱和號碼查重,避免搶單。 2、跟進管理 銷售行為實時記錄,邏輯嚴謹清晰透明; 跟進記錄:客戶拜訪情況詳細記錄,清晰可查; 訪客計劃:支持批量制定拜訪計劃,實時提醒。
2021-08-24
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銷幫幫crm和氚云crm的對比: 1、氚云是一個企業輕應用構建平臺,通過阿里釘釘企業管理入口平臺,為企業提供輕應用開發平臺及以平臺為基礎的輕應用,聯合中小開發者,為企業提供一站式、可定制輕應用解決方案,滿足企業各類個性化管理需求,幫助企業解決信息化管理問題。氚云,擁有可視化表單、自動化流程、智能報表、豐富API接口等強大功能,通過拖拉拽的積木搭建方式,讓企業快速實現管理與業務移動在線,提升業務效率,降低管理成本,助力企業實現數字化管理轉型升級。 2、銷幫幫CRM是一個銷售協同工作的軟件,由杭州逍邦網絡科技有限公司開發。銷幫幫CRM能夠幫助大家更好的管理客戶,這里能幫助你分門別類的處理客戶的各種信息,同時,你可以利用它來找尋客戶,提升自己的人脈,最終抓住機會,實現共贏。
2021-08-24
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銷幫幫添加員工的操作: 1、打開軟件進入【工作臺】,在應用界面找到【銷幫幫CRM】打開進入。 2、進入CRM系統后臺,在左側導航中點擊進入“全部客戶”。 3、點擊右上角的【新建】按鈕,進入新建客戶界面。 4、根據界面的屬性詳細填寫客戶的資料信息,帶“*”號的為必填項。 5、填寫完成后,點擊右上角的【保存】按鈕,完成新客戶的創建。 6、返回客戶列表界面,點擊“關注”下的小星星可以標注為重要客戶。 7、進入“客戶管理”下的“重點客戶”就可以看到所有關注了的客戶信息。
2021-08-24
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