全球云市場集中度提高，阿里云或將掉隊
撰文 | 李里里
編輯 | 李信馬
題圖 | IC Photo
2022年8月4日晚，隨著阿里巴巴公布了2023財年第一季度業績，目前在全球排名前四的云廠商——亞馬遜、微軟、谷歌和阿里巴巴都相繼發了最近一季度的財報。
全球云計算市場依舊處于快速的增長中，據調查機構 Synergy Research Group 近期發布數據顯示，2022年第二季度，全球云計算市場份額達到547億美元，同比增長29%。調查機構 Canalys 的最新數據則顯示，2022年第二季度全球云支出比上季度增加了近60多億美元，達到623億美元，同比去年則增加了150億美元，并指出：“增長的背后，主要得益于全球企業對‘數據分析’及‘機器學習’的需求增長，以及‘數據中心整合’、‘應用程序遷移’，及‘云原生開發’等需求的不斷涌現。”
至于具體的排名和份額， Synergy Research Group 表示市場份額占比前三的是亞馬遜AWS、微軟Azure和谷歌云，三者合計占據了全球市場份額的65%，僅AWS就占到近34%，緊隨其后的則是阿里云和IBM。Canalys 給出了同樣的排名，不過認為前三家云廠商合計的份額占比為63%，分別為31%、24%和8%。
根據 Synergy Research Group 提供的數據，一年前，AWS、Azure和谷歌云合計的市場占比還是61%，足足提高了4個百分點，可以說，云計算市場的集中度進一步提高，強者愈強。
具體來說，AWS、Azure和谷歌云的市場份額都有所上升。而在前三名之后，即使是阿里云和IBM，在全球云計算市場的份額占比也在逐漸下降中。在前五家之外，被歸入其他的云計算廠商，雖然自2018年初以來收入增長了150%以上，但因為增長率仍遠低于市場領導者們，市場份額已經從49%降至35%。
全球云計算市場份額
圖片來源：Synergy Research Group
我們從財報來看下各家云大廠的新進展。
數據顯示，2022年第二季度，亞馬遜AWS的收入為197億美元，同比增長33%；微軟Azure的收入為209億美元，同比增長20%，谷歌云的收入僅為62.8億美元，不過其同比增長率最高，達到36%。
與三家相比，阿里云的收入增速則有所下降。據阿里最新財報數據顯示，2022年第二季度，阿里云營收為177億元人民幣，按匯率換算，折合26.2億美元，同比增長率為10%。
其實，從阿里云歷季度的營收來看，早就出現了下跌的趨勢。在2021年第二季度，阿里云收入為160.51億元，當時就環比下跌了4.24%；而2021年第三季度開始，阿里云的收入就開始環比下跌，并延續了3個季度，同比增速也不斷放緩。
關于增速放緩的原因，阿里云的管理層表示主要有兩點原因：一是在疫情下，受經濟因素影響，互聯網行業的增速整體放緩了；二是由于失去了一個頂級互聯網客戶，及相關的在線教育等垂直行業的需求疲軟所致。而這兩方面的問題短期來看似乎都難以解決，阿里云的表現低迷很可能還將持續。
從好的方面來看，在目前國內云廠商普遍存在虧損的情況下，阿里云已連續實現7個季度的盈利。財報數據顯示，2022年第二季度，阿里云的凈利潤率達到1.4%，實現盈利2.47億元，但從增長的角度來看，那就是另一個問題了。
將目光回到全球市場上，首先，多年穩坐云計算行業老大寶座的AWS，并沒有停止擴張的想法，近6個季度其營收的同比增長一直維持在30%以上。
財報數據顯示，2022年第二季度，AWS的凈利潤為57.3億美元，現金資本支出達到141億美元，截至2022年的六個月為278億美元。在財報中AWS表示，其云業務的“成本結構”得到了進一步的優化，但被企業大幅的資本開支所抵消，并表示預計2022年全年，技術基礎設施方面的支出將會大幅提升，2023年還將會推出24個可用區。技術和內容研發也是AWS業務的重心，未來將通過快速的技術開發來增強客戶體驗并提高業務效率，以此擴大業務規模。
增長最快的則是谷歌云，在2022年第二季度，其虧損了8.58億美元，同比擴大了45%；上一個季度，谷歌虧損了9.31億美元。但谷歌母公司Alphabet首席執行官桑達爾·皮查伊表示，盡管第二季度谷歌云業務虧損擴大，但公司業務增長仍呈現出積極勢頭，并指出整個公司正在從人工智能的長期投資中獲得回報。
在電話會議上，谷歌高管們表示，未來，投資者應該為“持續大量的技術基礎設施投資”做好準備，這些不斷增加的基礎設施支出，將主要用于購置新服務器等設施上。近6個月，谷歌云的資本開支高達166億美元，財產和設備的折舊和減值費就達到了73億美元。這意味著，谷歌云有“燒錢換增長”的計劃，也有相應的底氣。其近8個季度的營收也維持了極高的同比增長，一度達到53.91%，即使在最近一季度表現不佳，也有35.61%。
除技術基礎設施外，谷歌也將在人工智能領域加大研發。谷歌首席執行官Pichai表示：“谷歌認為，人工智能的持續投入對增長會大有幫助，這是因為人工智能技術的突破能助力開發具有差異化優勢的產品。”同時也表示，為實現技術突破，未來將會繼續雇用“一流的工程和技術人才”，并購置相應的科研工具提高他們的工作效率。
相對AWS和谷歌云“增速放緩”（但同比增速依舊在20%以上）的微軟則表示，“市場競爭越來越激烈”，未來會在“高性能”和“可持續”的云計算能力上繼續加大研發力度，以此來滿足日益增長的關于基礎設施和數據中心網絡方面的需求。
微軟也注意到，客戶對“邊緣計算”及“安全性”方面的需求也在增長。為適應該趨勢，未來將在物聯網傳感器、網關設備，及邊緣硬件等智能邊緣設備上加大創新，構建出能夠管理和保護“邊緣計算”工作負載的體系，并將Azure擴展到數據中心上，“打通”公共云與邊緣云的鏈接，降低計算時間、成本，及提高敏捷性等。
值得一提的是，微軟強調，未來將會把基礎設施擴展到地球之外去。屆時AzureOrbital會成為一個完全托管的地面站，作為數據快速下行傳輸的服務中心。至于相關的落實動作，暫時還沒有看到。Canalys副總裁AlexSmith表示，微軟明年會推出10個新的可用區，并繼續在國外地區增加投資，確保能夠提供低延遲和具有數據主權的解決方案。
從最新一季度的數據不難看出，阿里云與AWS、Azure和谷歌云的差距正在拉大，熟悉云計算的人都知道“全球五朵云”的說法，目前的排名是AWS、Azure、谷歌云、阿里云和IBM，不過，除了前三外，其他的云廠商都在加速掉隊中。
最根本的原因之一，可能與云廠商自身無關。阿里巴巴董事局主席、首席執行官張勇在回答云業務增長放緩時表示，整體云業務的增長，其實離不開整個經濟的增長，經濟增長以后，作為經濟的微觀細胞，每個企業才會在數字化的進程當中更愿意投入，減少后顧之憂，所以跟大環境和經濟增長的前景有很高關聯度。
而云計算廠商受限于各國政策，顯然也不可能真正進行自由的競爭。這種情況下，阿里云也需要尋找新的增長曲線。在阿里的投資者會議上，張勇強調：“云計算下個增長點是‘產業數字化’，由于各行各業都需要數字化轉型，所以云的機會不是周期性的，而是結構性的。未來阿里云將會針對不同垂直領域，推出更多應用來捕捉相應的機會。”
本季度，阿里云來自金融服務、公共服務和電信行業等垂直行業的營收有所增長，而來失去頂級互聯網客戶以及在線教育等垂直行業需求的疲軟，使得非互聯網客戶的收入貢獻上升了5個百分點至53%。對未來的發展，阿里云表示，未來會在云解決方案上多花心思，并加大對前沿科技、如數字人、大規模AI，及自動駕駛等技術的研發，以此來探索新的增長空間。
釘釘在“云釘一體”戰略中的重要性也繼續提升：“通過釘釘和阿里云充分融合的戰略舉措，讓企業客戶能夠通過釘釘開放平臺以及在云端產生積累的數據，高效地實現其從組織數字化、辦公數字化到業務協作的數字化。我們將進一步擴大釘釘核心應用的用戶基礎，并加強其行業解決方案的開放平臺生態，進一步實現組織內部和跨組織的數字化。”
不過阿里云調整后的EBITA利潤率下降為1.4%，去年同期為2.1%，原因是技術投資以及DingTalk使用量增加導致主機托管和帶寬成本增加。顯然，云計算行業不存在不燒錢的增長。
從實際行動上看，阿里云在拓展業務模式上沒少下功夫，相關業務也已經拓展到自動駕駛等新興領域。近期，阿里云與小鵬汽車達成合作，建成了中國最大自動駕駛智算中心“扶搖”，算力規模可達600PFLOPS。此外，也與毫末智行、贏徹科技、路特斯、上汽智己等車企建立合作關系，為企業的自動駕駛訓練模型等提供算力支持。
在硬件和操作系統等技術上，阿里云也在不斷升級。今年6月，阿里云推出了新一代的云數據中心專用處理器CIPU，結合飛天云操作系統，據報道其數據吞吐量已實現比自建的物理集群模式高30%，在業務高峰期的延遲率也下降了近90%。
自谷歌CEO在2006年“搜索引擎”大會上提出的“云計算”的概念后，至今已有16個年頭。2009年，阿里巴巴率先推出云計算的相關業務，掀起了云計算在國內發展的序幕。據IDC數據顯示，在短短的16年內，全球云計算市場的規模，已經從0增長到2021年的7050億美元。而這還只是“起步”，未來到2025年，全球整體云計算市場將超過1.3萬億美元，國內也將超過萬億元人民幣。
云計算行業仍大有可為，但曾踏足“山巔”的 ，是否又會陷入低谷？
國內一眾云計算廠商中，阿里云在市場占有率和技術積累上仍保持著超然的地位，雖然和全球三大云巨頭相比最近的表現有些疲軟，不過，隨著國內其他云廠商陸續發布財報，也許我們可以以一個更客觀的標準來衡量阿里云。屆時，對阿里云的增長放緩是暫時的還是會長期存在的這個問題，也將有更清晰的認識。
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