保監會批準設立的專業資產管理公司，2006年3月23日正式掛牌營業。 截止2010年8月，管理的資產規模超過3000億。

• 1. 現在客戶數據無法做到全面、準確和及時
• 2. 管理模式不斷改進中，又要求業務流程全面管理
• 3. 企業理財的特殊需求
• 4. 出一次報表要一周
• 5. 和金融財務等系統的數據集成
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• 制定市場計劃，執行市場活動，搜集潛在客戶，持續跟進，推進為簽約客戶
• 推動客戶項目意向，簽約合同，開始為客戶提供專業理財服務
• 及時聯系客戶，處理財務需求
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• 1. 客戶理財數據實施準確
• 2. 市場、銷售、理財、客戶各部門管理有序
• 3. 實時查看復雜報表，極大提高決策分析效率
• 4. 集成金融、財務多個系統