知客CRM提供了精煉的自動化流程管理，操作簡單
關于昊天投資
福建昊天投資管理有限公司（以下簡稱“昊天投資”）是在中國證券投資基金業協會登記備案的私募基金管理公司。公司位于福建省福州市金融中心，資產管理規模達17億，是一家專注于房地產、新能源、科技、互聯網、教育等領域的私募股權投資基金公司。昊天投資建立了一套成熟完善的投資決策流程、業務操作體系及風險管控制度，為項目的篩選、投資管理及退出提供了根本的制度保障。經過3年來的發展，現已成為一家集私募股權投資、 地產投資兩大業務板塊于一體的專業私募股權投資公司。
業務挑戰和知客CRM解決方案
一、投資項目管理
Q昊天投資在線下具備成熟的業務操作流程，有著完善的風險控制體系和項目管控能力。我們希望在CRM中能夠綜合體現對項目的全面管理，使我們能完整的將線下項目操作移到線上，用流程化、信息化驅動效率，并生成數據以供決策。
A針對昊天投資項目管理的特點（多類型、有框架、動態化），知客CRM通過智能表單生成對應的項目審批表單。通過可視化的流程設計器，昊天投資可以完整的將線下多人協作流程轉移到知客CRM中，實現對各個投資項目的智能化審批。這些自動化流程所沉淀的數據，通過流程數據分析來提煉數據價值，從而生成可靠的數據，為項目決策、審批提供依據。
二、客戶及業務動態管理
Q昊天投資的客戶群體包括機構和個人。我們希望針對客戶，能夠結合企業的基本信息描繪其詳細的組織架構和相關的經營信息。針對個人客戶，我們希望擴展出一些描述其個人特點的字段。兩類客戶需要集中管理、方便檢索。最重要的是，我們需要保存其完整的跟進記錄，以便回溯每個客戶的業務動態。
A知客CRM的客戶信息可以通過創建擴展字段、業務關聯表單、問卷數據等進行無限擴展，根據企業的需求，任意搭建與客戶相關的信息模塊，以描述客戶的全貌。在這個基礎上，知客CRM還在統一的位置管理企業級客戶（B2B業務）和個人客戶（B2C業務）。針對企業級客戶，我們設置一對多的聯系人關系并支持繪制企業組織架構圖。針對個人客戶，我們可以通過客戶信息的擴展性為其增加一些具有個人特點的信息。而CRM中的高頻應用模塊——行動記錄，用基于時間軸的動態表現很好的呈現了與客戶的互動信息。
三、數據分析
Q不僅僅是與項目相關的流程數據，昊天投資在與客戶的互動過程中，會產生大量的業務數據，比如與各種投資產品相關的銷售數據。企業領導希望全面剖析這些數據，從不同維度提煉數據價值，從而做出對公司更有利的決策。
A知客CRM的優勢之一就在于數據分析，知客CRM擁有豐富的統計模塊，按角色職權篩選數據，并站在決策者的角度用不同的統計方式來呈現這些數據。比如基于數據透視圖的多維度銷售報表、評估銷售過程效率的銷售漏斗、為成交客戶畫像的成交客戶統計、不同年度的綜合數據對比、戰略地圖等等。通過用不同的統計方式切片加工銷售數據，呈現給決策者多角度的參考數值。
客戶聲音
福建昊天投資管理有限公司 林總：
“知客CRM提供了精煉的自動化流程管理，操作簡單，但可以配置出業務邏輯繁復的流程，很符合我們對項目流程的精細化管控。在常規業務管理方面也幫助我們很好的整理客戶信息并梳理業務動態；在應用了一段時間并沉淀了一些數據之后，數據分析模塊也提供了相當的價值表現力。”
