QWASI在國內外有著大量的企業客戶，我們希望通過CRM來收集完整的客戶信息，并實現以下客戶管理需求：
1、客戶360度視圖，一個頁面即呈現客戶的全部信息，從而提供跨部門的信息共享和洞察力。
2、CRM提供數據擴展能力以便我們更詳細的描述客戶信息。
3、WASI認真對待每一個客戶，因此CRM能體現針對客戶的跨部門協同和相關流程管理，以便我們實現更精細的客戶服務。

A知客CRM通過以下特性滿足萬喜對客戶的管理需求：
1、知客CRM的優勢之一就是可以向用戶呈現更詳細的客戶視圖，在一個頁面中，知客CRM可以呈現：客戶的基本信息、擴展信息、聯系人及其組織架構、溝通記錄、問卷數據（相當于是多維度的客戶畫像）、銷售機會信息、訂單信息、與客戶相關的流程、業務關聯表單（可無限擴展的信息子表），豐富的擴展能力滿足任何一個企業對客戶信息的收集和管理需求。
2、如上所述，知客CRM為客戶信息提供的擴展字段、問卷數據、與客戶相關的流程、業務關聯表單等功能，為企業完善客戶信息提供了強大的擴展能力。
3、通過為智能表單添加一個客戶字段，知客CRM就能輕松實現與客戶相關的流程管理。在流程執行過程中，通過跨部門協作來完成與客戶相關的流程執行和審批，并最終沉淀流程數據至客戶視圖中。

QWASI的產品種類多，訂單數量大，我們希望CRM可以提供便捷的數據錄入接口方便我們快速創建訂單，并且實現“訂單產品”的層級展開視圖；在銷售過程中，CRM還要提供相應的自動化工具提高銷售團隊的效率。

A知客CRM在訂單視圖中通過產品樹狀圖來幫助用戶快速添加產品，產品的相關信息會自動帶入到訂單產品中，這種基于鼠標點選和少量輸入的方式，確保用戶可以更快的創建訂單；知客CRM所提供的表格控件可以根據數據的層級關系，自動展開子表，形成縮進式的層級表格。知客CRM還提供了模板化的文檔導出（如合同模板），使銷售人員可以基于CRM的訂單數據快速生成一個標準的文檔。

Q除了基于智能表單的預設流程，我們還希望CRM的自動化流程能夠與現有的業務邏輯對接，即針對某些特定業務動作觸發一些流程（基于特定事件觸發的流程管理），使用戶在操作過程中的數據變更與流程觸發實現無縫銜接。

A知客CRM獨有的嵌入式流程技術，可以延伸CRM固有業務邏輯的處理能力，即將流程觸發的起因嵌入系統中指定的動作環節，如客戶的刪除、銷售機會的推進、合同的建立，某個字段的變更等，我們都可以通過流程進行監管和協同。舉例：某個數據發生了變更，如果嵌入了流程，那么，系統將會自動發起一個流程進行多人協同或審核。