QWASI在國內(nèi)外有著大量的企業(yè)客戶，我們希望通過CRM來收集完整的客戶信息，并實(shí)現(xiàn)以下客戶管理需求：
1、客戶360度視圖，一個(gè)頁面即呈現(xiàn)客戶的全部信息，從而提供跨部門的信息共享和洞察力。
2、CRM提供數(shù)據(jù)擴(kuò)展能力以便我們更詳細(xì)的描述客戶信息。
3、WASI認(rèn)真對待每一個(gè)客戶，因此CRM能體現(xiàn)針對客戶的跨部門協(xié)同和相關(guān)流程管理，以便我們實(shí)現(xiàn)更精細(xì)的客戶服務(wù)。

A知客CRM通過以下特性滿足萬喜對客戶的管理需求：
1、知客CRM的優(yōu)勢之一就是可以向用戶呈現(xiàn)更詳細(xì)的客戶視圖，在一個(gè)頁面中，知客CRM可以呈現(xiàn)：客戶的基本信息、擴(kuò)展信息、聯(lián)系人及其組織架構(gòu)、溝通記錄、問卷數(shù)據(jù)（相當(dāng)于是多維度的客戶畫像）、銷售機(jī)會(huì)信息、訂單信息、與客戶相關(guān)的流程、業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)表單（可無限擴(kuò)展的信息子表），豐富的擴(kuò)展能力滿足任何一個(gè)企業(yè)對客戶信息的收集和管理需求。
2、如上所述，知客CRM為客戶信息提供的擴(kuò)展字段、問卷數(shù)據(jù)、與客戶相關(guān)的流程、業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)表單等功能，為企業(yè)完善客戶信息提供了強(qiáng)大的擴(kuò)展能力。
3、通過為智能表單添加一個(gè)客戶字段，知客CRM就能輕松實(shí)現(xiàn)與客戶相關(guān)的流程管理。在流程執(zhí)行過程中，通過跨部門協(xié)作來完成與客戶相關(guān)的流程執(zhí)行和審批，并最終沉淀流程數(shù)據(jù)至客戶視圖中。

QWASI的產(chǎn)品種類多，訂單數(shù)量大，我們希望CRM可以提供便捷的數(shù)據(jù)錄入接口方便我們快速創(chuàng)建訂單，并且實(shí)現(xiàn)“訂單產(chǎn)品”的層級(jí)展開視圖；在銷售過程中，CRM還要提供相應(yīng)的自動(dòng)化工具提高銷售團(tuán)隊(duì)的效率。

A知客CRM在訂單視圖中通過產(chǎn)品樹狀圖來幫助用戶快速添加產(chǎn)品，產(chǎn)品的相關(guān)信息會(huì)自動(dòng)帶入到訂單產(chǎn)品中，這種基于鼠標(biāo)點(diǎn)選和少量輸入的方式，確保用戶可以更快的創(chuàng)建訂單；知客CRM所提供的表格控件可以根據(jù)數(shù)據(jù)的層級(jí)關(guān)系，自動(dòng)展開子表，形成縮進(jìn)式的層級(jí)表格。知客CRM還提供了模板化的文檔導(dǎo)出（如合同模板），使銷售人員可以基于CRM的訂單數(shù)據(jù)快速生成一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的文檔。

Q除了基于智能表單的預(yù)設(shè)流程，我們還希望CRM的自動(dòng)化流程能夠與現(xiàn)有的業(yè)務(wù)邏輯對接，即針對某些特定業(yè)務(wù)動(dòng)作觸發(fā)一些流程（基于特定事件觸發(fā)的流程管理），使用戶在操作過程中的數(shù)據(jù)變更與流程觸發(fā)實(shí)現(xiàn)無縫銜接。

A知客CRM獨(dú)有的嵌入式流程技術(shù)，可以延伸CRM固有業(yè)務(wù)邏輯的處理能力，即將流程觸發(fā)的起因嵌入系統(tǒng)中指定的動(dòng)作環(huán)節(jié)，如客戶的刪除、銷售機(jī)會(huì)的推進(jìn)、合同的建立，某個(gè)字段的變更等，我們都可以通過流程進(jìn)行監(jiān)管和協(xié)同。舉例：某個(gè)數(shù)據(jù)發(fā)生了變更，如果嵌入了流程，那么，系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)發(fā)起一個(gè)流程進(jìn)行多人協(xié)同或?qū)徍恕?/p>