Q廈門大金機械擁有廣泛的國內外客戶群體，我們需要記錄詳細的客戶信息，并根據客戶的屬性自動分類，從而匹配相應的業務過程。我們同時注重對銷售的科學化管理，通過配置合理的銷售漏斗和銷售階段，使客戶跟進和銷售工作有條不紊的進行。

A知客CRM可以根據客戶信息中的各種屬性值進行條件匹配，將滿足條件的客戶自動劃分為指定類型。包括相似匹配、數值范圍匹配，并且支持擴展字段的條件匹配，因此可以滿足不同公司對客戶的分類要求；知客CRM做為偏運營型的CRM，注重對銷售過程的管理，通過可配置的銷售階段和可視化的銷售漏斗來管理企業的銷售機會。
詳情請參考：《演示視頻：知客CRM在項目型銷售公司的應用》

Q大金機械的訂單合同數額較大，執行周期較長，因此在管理上，我們需要監控每一個訂單的執行過程，并將訂單過程分為若干個狀態，使團隊能根據訂單狀態的變更進行工作配合和業務銜接。

A知客CRM可以在訂單狀態值發生變更后，觸發一個事件，比如當訂單狀態變更為“準備交貨”時，可以向相關人員發送通知以便得到配合并做好業務銜接。由于這個機制是基于事件模型的，也就是說，除了發送通知，知客CRM還可以將訂單的變更與業務流程進行綁定。這些功能使大金機械在處理訂單方面具有了相當程度的自動化能力。

Q與大金機械合作的客戶數量多，合作時間長，因此我們需要加強業務賬款的工作環節，實現與訂單相關的賬款信息化管理，保證業務款項的一致性、及時性。并方便我們做好財務統計工作。

A大多數管理軟件的應用都離不開財務部門的參與，尤其是涉及到合同管理、回款和財務審批流程。知客CRM提供了一些常用的的財務管理功能，包括應收款項管理、回款記錄、財務報表、財務有關的各種流程審批等。