Q我們需要把企業(yè)總體的目標和銷售團隊的目標對齊，自下而上的完成對銷售目標的制定。從個人到部門、從部門到整體，都有相應(yīng)的業(yè)績KPI匯總并實時展現(xiàn)當(dāng)前進度，從而幫助我們實現(xiàn)精細化的目標管理。

A知客CRM的年度銷售目標管理是以自下而上的（個人設(shè)置目標后自動匯總到部門目標，并最終自動匯總到全公司目標）。目標管理以時間、人員為維度，以銷售額、回款額、毛利等為統(tǒng)計項，通過實時匯總個人和部門的業(yè)績，向不同的角色呈現(xiàn)不同的銷售數(shù)據(jù)，同時生成目標進度（銷售人員只能看到自己的進度、銷售經(jīng)理可以看到所管理的部門進度、管理人員可以看到全局的進度）。

Q優(yōu)優(yōu)匯聯(lián)的產(chǎn)品類型包括自主研發(fā)軟件、教材、外購產(chǎn)品、硬件和服務(wù)等，我們希望CRM的訂單系統(tǒng)能兼容不同類型的產(chǎn)品，并實現(xiàn)對產(chǎn)品銷售價格體系的統(tǒng)一管理。比如根據(jù)一些業(yè)務(wù)規(guī)則自動計算“折扣率”和“成本價”，并且可以自動計算出“毛利價格”。

A知客CRM的訂單管理之所以能夠兼容各種產(chǎn)品類型的管理，在于訂單有一個可擴展性的接口，通過引入不同的產(chǎn)品參數(shù)和擴展字段，使訂單的創(chuàng)建、管理和呈現(xiàn)能夠匹配幾乎所有行業(yè)的業(yè)務(wù)，并納入影響銷售價格的相關(guān)因素實現(xiàn)自動計算。

Q優(yōu)優(yōu)匯聯(lián)希望和團隊充分共享CRM數(shù)據(jù)的價值，從而實現(xiàn)公司內(nèi)部對目標和執(zhí)行方向的一致性看法。因此，CRM中所有的報表功能要充分開放，并向部門經(jīng)理級別的人員開放更多的數(shù)據(jù)權(quán)限。通過這種透明的管理方式，進一步增強團隊的凝聚力。

A知客CRM靈活的權(quán)限控制系統(tǒng)，既支持“個人－部門－企業(yè)”這樣既定的“按角色級別決定數(shù)據(jù)范圍”的機制，又支持實現(xiàn)特例化管理，即通過勾選特殊權(quán)限，可以突破既定數(shù)據(jù)范圍的限制，從而使擁有該權(quán)限的用戶能夠看到更大范圍乃至全局的數(shù)據(jù)。