一、公司背景

所屬行業(yè)：金融行業(yè)

公司規(guī)模：20-99人

實施應(yīng)用：CRM、項目管理、賬務(wù)管理

公司簡介：深圳市XX投資咨詢有限公司是一家新成立的綜合金融公司，公司主要是為廣大中小微企業(yè)和個人提供便捷高效安全的金融信息服務(wù)，讓企業(yè)和個人得到更多更好的資金需求。公司主要業(yè)務(wù)是銀行授信，房貸，車貸，個人信用貸款等多種金融服務(wù)。公司高層都是來自各個金融集團(tuán)，管理和實踐經(jīng)驗都相當(dāng)豐富，是一家非常有潛力的金融公司。
 

二、面臨的痛點

1、企業(yè)信息化轉(zhuǎn)型的需求迫切，尋求靈活性強、可拓展性強的管理系統(tǒng)；

2、客戶信息缺乏沉淀，客戶數(shù)據(jù)無統(tǒng)計，缺乏精準(zhǔn)客戶畫像，對提高客戶滿意度，進(jìn)一步挖掘客戶需求束手無策；

3、跨部門、跨區(qū)域溝通協(xié)同不暢，效率低下，信息傳遞不及時；

4、公司的業(yè)務(wù)動態(tài)不透明，無法進(jìn)行全面管控，不了解銷售跟進(jìn)客戶過程中的實際情況。
 

三、解決方案 

Teamface結(jié)合深圳市XX投資咨詢有限公司的實際情況為其量身定制了一套集CRM、OA于一體的個性化管理系統(tǒng)。此套系統(tǒng)依托Teamface  PaaS管理自動化平臺，無需硬件安裝，無需長期實施，隨時隨地在線運行。

1、通過Teamface系統(tǒng)，可以實現(xiàn)各部門異地工作協(xié)調(diào)，真正實現(xiàn)流程化、自動化管理，避免了不必要的時間浪費，使得協(xié)調(diào)不漏項，更及時、迅速。

2、Teamface 系統(tǒng)可以整合全客戶生命周期管理，幫助工作人員獲得360°的客戶信息，形成精準(zhǔn)客戶畫像，服務(wù)效率大大提高；

3、企業(yè)管理者可實時管控業(yè)務(wù)動態(tài)，實時獲取銷售數(shù)據(jù)，為企業(yè)決策提供了可靠、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)保障。 

深圳市XX投資咨詢有限公司作為第三方獨立理財顧問，更加注重客戶需求與服務(wù)。Teamface系統(tǒng)通過對深圳市XX投資咨詢有限公司業(yè)務(wù)流程的梳理，疏通企業(yè)管理經(jīng)脈，在提高工作效率的同時，也為客戶提供更好的服務(wù)。