一、公司背景

所屬行業：金融投資

公司規模：500人

實施應用：知識管理、門戶管理、日程管理

公司簡介：

深圳市XX創業投資有限公司成立于2000年6月26日，是中國第一批專業私募股權投資公司。擁有20年投資管理經驗，管理資產規模超200億元人民幣，累計投資企業達500余家，成功助推80家企業上市，是國內處于領先地位、運作時間長、并且回報持續優異的本土品牌專業投資機構。

二、面臨痛點

投資機構越來越多，競爭越來越白熱化，業務快速成長讓深圳市XX創業投資有限公司的管理瓶頸漸顯。

三、解決方案

貫穿投資全生命周期的業務管理，帶來高效的協作；

滿足公司日常協同辦公需求，支持前端人員工作；

移動辦公接入，讓全員隨時隨地開展溝通與協作。

四、實施效果

1、多維門戶

公司門戶（推送待辦待閱、新聞看板）、合伙人門戶（項目成果可視化、多維數據）、風控門戶（風險提醒）、投資經理門戶（聚集業務精化、推動標準流程）、管理員門門戶，優化資源配置，快速開啟與推進業務協作。

2、基金管理

覆蓋基金基礎信息、LP信息、項目信息、財務信息到基金行業分析、修改記錄等領域，與投資管理、投后管理等模塊緊密關聯，打造公司的投資中后臺核心。

3、項目池/渠道

以拜訪記錄第一條做為創建個人項目池的必備條件，合理規避資源歸屬問題，與周報聯動，減少投資經理工作量；項目來源、相關人員、拜訪記錄等全方位記錄客戶信息，有效維護企業資產與人脈。

4、投資業務平臺

基于長期最佳實踐，E化投資管理流程，全生命周期管控投資業務，從立項管理、盡調預審到投決、付款審核等環節，全數字化管控，各大項目階段進展了如指掌，業務高效推進。

5、投后管理

投資占比、投后估值、項目收入等信息一應俱全，風險管控到位：通過錄入/導入被投企業季度報表自動產生投后財務風險提醒；通過投資協議中對賭/回購條款結合被投企業財務數據對比產生投后法務風險提示。各類增值服務統一管理，便于形成協同效益。

6、日程管理

針對投資機構人員事務繁忙、出差高頻特點，公司通過日程報備，讓每個員工共享日程安排，以地區、時間、人員、團隊維度組合式查詢，可實時了解某區域時間段人員情況；而出差申請同時關系項目及費用，讓流程更高效，更省力省心。