一、公司背景

所屬行業(yè)：金融投資

公司規(guī)模：500人

實(shí)施應(yīng)用：知識(shí)管理、門(mén)戶管理、日程管理

公司簡(jiǎn)介：

深圳市XX創(chuàng)業(yè)投資有限公司成立于2000年6月26日，是中國(guó)第一批專業(yè)私募股權(quán)投資公司。擁有20年投資管理經(jīng)驗(yàn)，管理資產(chǎn)規(guī)模超200億元人民幣，累計(jì)投資企業(yè)達(dá)500余家，成功助推80家企業(yè)上市，是國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位、運(yùn)作時(shí)間長(zhǎng)、并且回報(bào)持續(xù)優(yōu)異的本土品牌專業(yè)投資機(jī)構(gòu)。

二、面臨痛點(diǎn)

投資機(jī)構(gòu)越來(lái)越多，競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越白熱化，業(yè)務(wù)快速成長(zhǎng)讓深圳市XX創(chuàng)業(yè)投資有限公司的管理瓶頸漸顯。

三、解決方案

貫穿投資全生命周期的業(yè)務(wù)管理，帶來(lái)高效的協(xié)作；

滿足公司日常協(xié)同辦公需求，支持前端人員工作；

移動(dòng)辦公接入，讓全員隨時(shí)隨地開(kāi)展溝通與協(xié)作。

四、實(shí)施效果

1、多維門(mén)戶

公司門(mén)戶（推送待辦待閱、新聞看板）、合伙人門(mén)戶（項(xiàng)目成果可視化、多維數(shù)據(jù)）、風(fēng)控門(mén)戶（風(fēng)險(xiǎn)提醒）、投資經(jīng)理門(mén)戶（聚集業(yè)務(wù)精化、推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)流程）、管理員門(mén)門(mén)戶，優(yōu)化資源配置，快速開(kāi)啟與推進(jìn)業(yè)務(wù)協(xié)作。

2、基金管理

覆蓋基金基礎(chǔ)信息、LP信息、項(xiàng)目信息、財(cái)務(wù)信息到基金行業(yè)分析、修改記錄等領(lǐng)域，與投資管理、投后管理等模塊緊密關(guān)聯(lián)，打造公司的投資中后臺(tái)核心。

3、項(xiàng)目池/渠道

以拜訪記錄第一條做為創(chuàng)建個(gè)人項(xiàng)目池的必備條件，合理規(guī)避資源歸屬問(wèn)題，與周報(bào)聯(lián)動(dòng)，減少投資經(jīng)理工作量；項(xiàng)目來(lái)源、相關(guān)人員、拜訪記錄等全方位記錄客戶信息，有效維護(hù)企業(yè)資產(chǎn)與人脈。

4、投資業(yè)務(wù)平臺(tái)

基于長(zhǎng)期最佳實(shí)踐，E化投資管理流程，全生命周期管控投資業(yè)務(wù)，從立項(xiàng)管理、盡調(diào)預(yù)審到投決、付款審核等環(huán)節(jié)，全數(shù)字化管控，各大項(xiàng)目階段進(jìn)展了如指掌，業(yè)務(wù)高效推進(jìn)。

5、投后管理

投資占比、投后估值、項(xiàng)目收入等信息一應(yīng)俱全，風(fēng)險(xiǎn)管控到位：通過(guò)錄入/導(dǎo)入被投企業(yè)季度報(bào)表自動(dòng)產(chǎn)生投后財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提醒；通過(guò)投資協(xié)議中對(duì)賭/回購(gòu)條款結(jié)合被投企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)比產(chǎn)生投后法務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示。各類增值服務(wù)統(tǒng)一管理，便于形成協(xié)同效益。

6、日程管理

針對(duì)投資機(jī)構(gòu)人員事務(wù)繁忙、出差高頻特點(diǎn)，公司通過(guò)日程報(bào)備，讓每個(gè)員工共享日程安排，以地區(qū)、時(shí)間、人員、團(tuán)隊(duì)維度組合式查詢，可實(shí)時(shí)了解某區(qū)域時(shí)間段人員情況；而出差申請(qǐng)同時(shí)關(guān)系項(xiàng)目及費(fèi)用，讓流程更高效，更省力省心。