金融基金理財(cái)行業(yè)CRM系統(tǒng)案例——北京復(fù)華資產(chǎn)

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北京復(fù)華資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱“復(fù)華資產(chǎn)”)是一家為高凈值客戶提供財(cái)富管理、生命管理等私人銀行服務(wù)的公司。“復(fù)華資產(chǎn)”是全球卓越的金融服務(wù)集團(tuán)之一，為復(fù)華控股旗下全資子集團(tuán)，中國總部設(shè)在北京，在全球設(shè)立多家分支機(jī)構(gòu)。

二、項(xiàng)目目標(biāo)：

目前“復(fù)華資產(chǎn)”業(yè)務(wù)以金融產(chǎn)品銷售為主，主要通過各地分公司線下營銷，拓展客戶。公司整體的運(yùn)營尚處在手工處理階段，依靠線下流程和表格來管理公司業(yè)務(wù)。本次項(xiàng)目目標(biāo)為復(fù)華資產(chǎn)建設(shè)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，完成如下目標(biāo)：

1、實(shí)現(xiàn)公司客戶管理，實(shí)現(xiàn)客戶的全生命周期管理，提升客戶服務(wù)品質(zhì)和效率；

2、實(shí)現(xiàn)企業(yè)資源的信息化管理，提升公司產(chǎn)品管理、投研管理、理財(cái)師管理、活動管理、權(quán)益管理、積分管理、財(cái)務(wù)管理和運(yùn)營管理等的管理品質(zhì)和效率；

3、為管理層提供各種報(bào)表管理和數(shù)據(jù)分析，為企業(yè)經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)支持；

4、實(shí)現(xiàn)全公司協(xié)同OA辦公系統(tǒng)。

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三、系統(tǒng)解決方案：

1、市場活動

通過市場活動拓客，尋找客戶資源，幫助挖掘新老客戶簽單，同時(shí)分析活動投入產(chǎn)出，為舉辦有效最有價(jià)值活動提供數(shù)據(jù)支持。

2、潛在客戶

潛在客戶管理，潛客推進(jìn)到滿足一定的客戶要素后自動轉(zhuǎn)化為有效意向客戶，對潛客轉(zhuǎn)化率進(jìn)行分析。

3、客戶管理

客戶全生命周期管理，客戶基礎(chǔ)敏感信息進(jìn)行脫敏加密，比如手機(jī)號、身份證號等帶星加密。對客戶進(jìn)行分級管理A/B/C/D，記錄銷售顧問跟客戶客戶每次的聯(lián)系跟進(jìn)情況。客戶安裝會員APP后，客戶可以通過APP和所屬銷售顧問進(jìn)行互動溝通，互動情況在系統(tǒng)內(nèi)形成記錄——客戶檔案下管理產(chǎn)生的所有產(chǎn)品預(yù)約，合同以及參與過的活動等。

4、會員管理

根據(jù)客戶的投資金額以及一定的評審后客戶可加入會員俱樂部，會員也可分為黃金、鉑金、鉆石等級別進(jìn)行管理，會員享受會員積分帶來的相應(yīng)權(quán)益，參加高端會員活動、積分兌換相應(yīng)的服務(wù)如：機(jī)場貴賓VIP室，高端健康體檢、會員APP，互動、紅包、禮品等等。

1、業(yè)績管理

管理各分公司、區(qū)域、團(tuán)隊(duì)、銷售的業(yè)績目標(biāo)及完成業(yè)績。形成業(yè)績排行榜，可根據(jù)業(yè)績自動核算各級傭金，根據(jù)業(yè)績分析客戶投資區(qū)間以及產(chǎn)品銷售構(gòu)成。

2、客戶服務(wù)管理

客戶回訪，客戶生日、節(jié)假日短信關(guān)懷，推送有價(jià)值的投資咨詢。

3、管理駕駛艙

為管理層提供數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，呈現(xiàn)數(shù)據(jù)地圖、客戶數(shù)量統(tǒng)計(jì)、投資區(qū)間統(tǒng)計(jì)、未聯(lián)系客戶統(tǒng)計(jì)、業(yè)績統(tǒng)計(jì)、AOM差值增長分析、理財(cái)師統(tǒng)計(jì)、合同統(tǒng)計(jì)、客戶新增趨勢、產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)。