天衣云財富行業(yè)CRM繼服務(wù)復(fù)華資產(chǎn)，瀚亞地產(chǎn)，嵩岳資產(chǎn)，雪松資本，融越財富等財富行業(yè)龍頭企業(yè)后，近日又連續(xù)簽約北京富國大通，廣州君信財富，上海浦領(lǐng)財富，深圳高搜易財富，深圳錢爸爸財富（因甲方清盤原因暫停）等財富領(lǐng)頭羊，為行業(yè)發(fā)展提供專業(yè)的，實用好用的運營管理平臺。
 

富國大通注冊資金1億元，是以上市公司股權(quán)投資為核心，以并購基金為投資主題的投融資一體化資產(chǎn)管理公司。截止2017年底管理規(guī)模1304.6億元，市場排名第11位。上海浦領(lǐng)財富是怡君集團（地產(chǎn)集團）旗下的財富管理公司。深圳高搜易財富是深圳市投資控股有限公司等國資股東創(chuàng)立的具有“三國資+上市公司”的強大股東背景，集資產(chǎn)管理、財富管理、科技金融于一體的綜合金融服務(wù)平臺。廣州君信財富股東君創(chuàng)資本專注資本市場，圍繞泛娛樂、大TMT、大健康行業(yè)等主要投資方向，致力于構(gòu)造“產(chǎn)業(yè)整合+資本運作”的全產(chǎn)業(yè)鏈投資生態(tài)系統(tǒng)，管理規(guī)模超50億人民幣。
 

近十年來，財富行業(yè)的發(fā)展迅猛。老牌財富企業(yè)的規(guī)模持續(xù)擴大，而新興財富企業(yè)不斷涌現(xiàn)。行業(yè)已經(jīng)由瘋狂野蠻生長逐步向精益運營轉(zhuǎn)變。像客戶資料流失，運營流程效率低、差錯率高，人員成本上升的問題已成為企業(yè)規(guī)模擴張的攔路虎，亟待解決。而隨著移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，微營銷，小程序等低成本的高效獲客手段也是急需運用來提升業(yè)績。而對于新成立的財富企業(yè)來說，則要面對運營流程不規(guī)范、管理模式不成熟、效率低、錯誤多、客戶信任度低等諸多問題。
 

對于管理層，也迫切需要簡單易用的工具快速準確了解企業(yè)經(jīng)營情況，擺脫對企業(yè)經(jīng)營狀況掌握的模糊，滯后問題，以便隨時了解市場反應(yīng)和經(jīng)營狀況，隨時調(diào)整應(yīng)對。

 

而天衣云CRM客戶管理系統(tǒng)經(jīng)過多年的財富行業(yè)服務(wù)經(jīng)驗，為財富管理企業(yè)量身打造了一套財富行業(yè)CRM管理平臺。對內(nèi)包括從客戶資料，銷售團隊管理，產(chǎn)品清算，到合同產(chǎn)品運營流程，市場活動，人事管理，辦公審批，即時通訊，領(lǐng)導(dǎo)管理駕駛艙，員工和管理層APP等等功能模塊，基本覆蓋了大中小不同規(guī)模財富管理企業(yè)的需要。對外還包括投資人APP，小程序，官網(wǎng)建設(shè)等，為財富管理企業(yè)一站式解決了IT系統(tǒng)的大部分需要。
 

經(jīng)過長時間的打磨，和在各財富管理企業(yè)運行的經(jīng)驗積累，天衣云CRM功能日趨完善，上線時間最快時只需一周。既解決了財富管理企業(yè)的IT系統(tǒng)采購的選擇困難癥，也避免了自行開發(fā)不可預(yù)估的風險和數(shù)倍的成本，也避免了沒有OA和人事模塊的企業(yè)再花大筆預(yù)算采購OA，人事等功能模塊，也不存在系統(tǒng)對接的問題。（當然，考慮到很多企業(yè)自身已經(jīng)有OA等系統(tǒng)，天衣云CRM也提供系統(tǒng)對接的服務(wù)。）
 

很多財富管理企業(yè)看了天衣云CRM后，都會感嘆，功能比自己考慮的要全，要規(guī)范，相見恨晚。甚至對于一個新成立的財富管理企業(yè)來說，上天衣云CRM可以減少很多管理流程的摸索建設(shè)，直接就可以開始運營。相對一些傳統(tǒng)的CRM軟件來說，功能具備針對性，流程精簡，具有很高的性價比和適用性。
 

針對財富行業(yè)對客戶資料保密性極其重視的需求， 天衣云CRM設(shè)計了特定的加密機制。在加密機制的保護下，即使企業(yè)內(nèi)部員工或者黑客攻破了服務(wù)器，也無法獲取客戶敏感信息。
 

通過顧問和管理層通過手機App，管理層可隨時隨地用手機查看今日業(yè)績、客戶開拓情況。異常情況還能自動推送，第一時間通知，絕不耽誤辦公。
 

各層級團隊負責人通過手機App可隨時了解團隊工作量化指標，如新客戶數(shù)，新單數(shù)，客戶跟進情況，掌握團隊工作進度。
 

理財師可以通過手機App查看產(chǎn)品的各種信息、培訓(xùn)資料，錄入客戶，制定工作計劃，查看業(yè)績和目標完成情況。
 

臨近產(chǎn)品到期、客戶生日以及兌付等特殊日期時，銷售人員能收到手機推送提醒，及時與客戶聯(lián)系，增強客戶粘性。
 

投資人APP作為有效的客戶粘性工具，可以高效并幾乎零成本地把產(chǎn)品及公司、行業(yè)資訊傳送給客戶，客戶也能隨時查詢資產(chǎn)情況，甚至預(yù)約產(chǎn)品。另外，投資人APP也可對客戶進行分析、畫像，是包攬大數(shù)據(jù)分析、客戶畫像及產(chǎn)品推薦功能的智能投顧核心工具。
 

對于管理層來說，通過管理駕駛艙，管理層可通過駕駛艙大屏可視化的查看查看企業(yè)運營情況，異常情況顯示紅色，一目了然。省心省力。
 

企業(yè)內(nèi)部可通過內(nèi)置的通訊軟件進行即時溝通，保密性高操作性強，減少出現(xiàn)由員工法律知識不足造成的不合規(guī)行為的風險。
 

財富企業(yè)業(yè)務(wù)大都向綜合性發(fā)展，除了基金還包括保險、理財、公募代銷等，天衣云CRM考慮到了這樣的需求，在系統(tǒng)中設(shè)計添加了相關(guān)模塊，大幅降低了企業(yè)軟件購買成本。
 

針對初創(chuàng)企業(yè)和小規(guī)模企業(yè)，天衣云CRM推出了云租用的模式：按年支付較低的費用，即可馬上開通使用。運營流程按軟件模式走即可，簡單易上手，無需與軟件公司做需求分析設(shè)計，顧問也可隨時用手機查看產(chǎn)品、預(yù)約和錄入客戶。企業(yè)不用操心需求調(diào)研、確認原型設(shè)計、試運行以及軟件驗收這些IT專業(yè)的事務(wù)，開通即用。與傳統(tǒng)的軟件購買模式相比，云租用模式的成本和效率不可同日而語，省心省力無風險。
 

天衣云初心未改，一直追求為企業(yè)提供實用，好用的管理平臺的目標，踐行簡單是一種力量的理念，通過軟件固化成功的管理運營模式，為企業(yè)快速發(fā)展擴張?zhí)峁┯辛Φ钠脚_和創(chuàng)新的經(jīng)營手段。
 

天衣云現(xiàn)已推出OA云，CRM云，HR云，財務(wù)云，進銷存云，即時通訊云，為企業(yè)提供一站式的軟件平臺。何必東奔西走，一站式的管理平臺為企業(yè)選用和運營軟件系統(tǒng)大幅降低風險和成本，提升效率！

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