越來越多的企業開始關注客戶關系管理(CRM)，通過引入先進的營銷管理理念、可借鑒的流程制度以及自動化工具，來實現企業的戰略目標。

隨著云計算的全球化，也使得CRM實現了技術上的革新，新一代B2B CRM應運而生，為企業提供全新的管理視角，賦予企業更完善的客戶交流能力，最大化客戶效益。

新一代CRM如何打破傳統CRM模式，實現管理、銷售一體化？接下來以合作客戶【成都九江偉業科技有限公司】為例進行詳細闡述。另外將深度剖析對于決策層、銷售代表、業務員都至關重要的BI數據分析功能。

案例對象：

工業儀器設備銷售與服務領域

企業簡介…

成都九江偉業科技有限公司位于成都，是中云圖集團的下屬公司，主要服務于西南地區的測繪儀器客戶。成都九江偉業科技有限公司是中云圖無人機、日本賓得的四川總代理，美國光譜精儀的特約經銷商，瑞士徠卡等進口品牌測量儀器的供應商。

痛點及表現 …

客戶繁多，管理起來非常困難，客戶狀態無法及時進行更新、銷售無法有效跟進

一、快啟CRM的解決方案

#01客戶線索的高效管理與跟進

通過快啟精線索獲得的客戶線索會自動流轉至快啟CRM，企業自身的客戶信息仍然支持批量導入。兩種方式都能將數據完整記錄在案，并按行業、業務、意向度、客戶狀態等維度進行標簽歸納，方便后續管理與跟蹤。

圖| 快啟crm導入客戶頁面截圖

同時，用戶可以對沉淀在CRM中的客戶線索制定對應跟蹤計劃，多維度分析客戶的潛在需求，自定義周期對客戶進行重點回訪。

#02 客戶公海：長期性打撈，喚醒沉睡商機

客戶公海是一個存放企業“公共客戶資源”的線索池。當企業開啟客戶公海后，銷售未及時跟進，長期不成交的客戶（時間可自定義設置）會自動調入公海，其他銷售人員可以從中領取客戶進行跟進，也能手動把客戶放進公海。

圖| 快啟CRM 客戶公海池設置規則

客戶公海能有效避免銷售員之間出現撞單、搶單等不良競爭，有利于建立良好的營銷環境。通過反復挖掘公海池的客戶資源，也能極大提升線索流轉率，促進更多額外商機。

二、BI分析為企業提供全新的管理視角

BI(商業智能)分析是嵌入快啟CRM系統中至關重要的一個功能。

在企業通過CRM實現銷售流程在線化后，整個過程中必然會沉淀海量數據，這些數據的可視化、智能化無論是對于決策層，還是銷售代表、業務員都至關重要。

快啟CRM為不同層級的用戶提供了很多開箱即用的BI功能，讓每一個用戶層通過簡單的操作方式，就能生成所需的數據報表：

第一類：企業高階管理層

數據訴求：保障客戶數據安全；有據可依決策；推進整體業績提升；

企業高階管理包括CEO、銷售負責人等。此層關心的內容主要包括：確保客戶資源安全；核心指標的完成度；以及每個區域、團隊或產品線的完成情況等。

企業層能夠通過快啟CRM實時掌握上述關鍵數據信息，從而能超前地、更快速地做出準確預判和預測。此外，快啟CRM系統支持數據加密傳輸（HTTPS），數據安全系數高，全方位保障了客戶資料安全。

第二類：一線銷售管理層

數據訴求：實時掌控銷售進程；提升銷售團隊整體效能；

此層的銷售經理們更重視：自身團隊在銷售流程中的完成情況，以及每周、月、季度、年度中銷售人員的行為情況。

快啟CRM提供從銷售線索獲取、到跟單、成交、回款的全流程記錄，包括拜訪客戶數量、跟進記錄情況、合同、回款等重要事項，從而銷售經理們能從中及時發現問題、解決問題，同時為銷售團隊提供適當指引和輔導。

銷售漏斗分析、業績指標統計等數據，又能有效幫助銷售管理層提高整個公司的成單率、縮短銷售周期，從而實現最大效益的業務增長。

第三類：一線業務員

數據訴求：掌握客戶情況、個人業績完成情況，業績排名等

一線銷售可以通過數據給自身的業務帶來巨大幫助。

比如自身每天的銷售漏斗情況，客戶的情況，以及跟進客戶的分析狀況——哪類是優質客戶，哪些潛在客戶還待開拓等，隨時隨地的掌握自己的業務進展。

對CRM的充分利用，成功應用，都將給企業帶來可衡量的顯著效益。“新一代CRM”好操作，易上手，見效快，是你最好的選擇。