一、項(xiàng)目背景：

　　廣東安星財(cái)富管理有限公司是一家財(cái)產(chǎn)投資管理公司，成立于2013年12月6日。公司主要經(jīng)營范圍有：投資與資產(chǎn)管理、投資咨詢、財(cái)務(wù)咨詢、企業(yè)管理咨詢、經(jīng)濟(jì)信息咨詢、企業(yè)并購、重組服務(wù)、二手車經(jīng)紀(jì)。

　　公司主要是財(cái)富管理咨詢服務(wù)，通過定制專屬的理財(cái)方案，實(shí)現(xiàn)家庭財(cái)富穩(wěn)定、安全的增值。

　　公司服務(wù)宗旨以“專業(yè)、誠信、感恩、共贏”作為企業(yè)的核心價(jià)值觀，秉承“誠信為本，合作共贏”的理念。

　　企業(yè)文化愿景：成為最受尊敬的私人財(cái)富管理機(jī)構(gòu)。使命：通過專業(yè)便捷的資產(chǎn)配置服務(wù)，為客戶資產(chǎn)持久保駕護(hù)航。價(jià)值觀：成就客戶、敬崗敬業(yè)、銳意進(jìn)取、團(tuán)隊(duì)合作、開放創(chuàng)新。管理理念：關(guān)心員工成長。企業(yè)精神： 銳意進(jìn)取，追求卓越

　　二、項(xiàng)目成果：

　　銀行和非銀行的金融機(jī)構(gòu)，構(gòu)成了整個(gè)金融行業(yè)。現(xiàn)代的金融行業(yè)多依托高新科技。隨著社會的不斷發(fā)展，金融信息瞬息萬變，金融行業(yè)對信息的時(shí)效性越來越重視。金融企業(yè)建立一個(gè)信息化平臺，就能實(shí)現(xiàn)金融信息的及時(shí)共享，為客戶提供準(zhǔn)確的各項(xiàng)金融服務(wù)。通過快速得到的金融信息和客戶需求信息，指導(dǎo)金融企業(yè)的經(jīng)營管理活動，幫助經(jīng)營者做決策。

　　宇博軟件為金融行業(yè)量身定做的CRM系統(tǒng)，主要圍繞著客戶及銷售產(chǎn)品的全面管理，通過理順銷售流程和加強(qiáng)銷售過程管理，提高潛在客戶的成交率。針對客戶的商機(jī)，銷售員展開一系列的跟蹤活動。

　　同時(shí)是以客戶為導(dǎo)向，通過系統(tǒng)（比如客戶關(guān)懷、客戶挖掘、銷售自動化、營銷自動化、服務(wù)自動化等），借助先進(jìn)通訊工具，提高工作效率、提升管理水平的企業(yè)運(yùn)營管理平臺。具體來說就是要實(shí)現(xiàn)如下幾點(diǎn)：

　　解決客戶流失問題

　　從創(chuàng)建客戶開始就保持對客戶的跟蹤和分析，采用客戶池規(guī)則對客戶線索有效跟蹤和利用。

　　規(guī)范產(chǎn)品管理和募集流程

　　產(chǎn)品開始募集就全程實(shí)施監(jiān)控募集過程，下沉到每個(gè)團(tuán)隊(duì)和個(gè)人的募集目標(biāo)、進(jìn)度。募集完成及時(shí)根據(jù)產(chǎn)品收益分配情況提醒客戶還本付息。

　　解決流程凌亂問題

　　理財(cái)?shù)念A(yù)約、付款和合同進(jìn)行綁定，有效跟蹤銷售過程中的所有電子或紙質(zhì)憑據(jù)。使銷售募集過程清晰可追溯。

　　解決產(chǎn)品推薦問題

　　在對客戶風(fēng)險(xiǎn)和投資偏好的跟蹤和分析的基礎(chǔ)上，為客戶推薦可能匹配的金融產(chǎn)品。幫助理財(cái)師更有針對性的給客戶選擇金融產(chǎn)品。

　　金融行業(yè)多是面向大客戶的行業(yè)，經(jīng)營管理活動不僅涉及到金融行業(yè)內(nèi)部的信息活動，還要感知外部環(huán)境的影響因素、吸收來自方方面面的數(shù)據(jù)。更重要的是，金融行業(yè)還必須維護(hù)客戶關(guān)系，進(jìn)行客戶關(guān)系管理。