一、項目背景：

　　廣東安星財富管理有限公司是一家財產投資管理公司，成立于2013年12月6日。公司主要經營范圍有：投資與資產管理、投資咨詢、財務咨詢、企業管理咨詢、經濟信息咨詢、企業并購、重組服務、二手車經紀。

　　公司主要是財富管理咨詢服務，通過定制專屬的理財方案，實現家庭財富穩定、安全的增值。

　　公司服務宗旨以“專業、誠信、感恩、共贏”作為企業的核心價值觀，秉承“誠信為本，合作共贏”的理念。

　　企業文化愿景：成為最受尊敬的私人財富管理機構。使命：通過專業便捷的資產配置服務，為客戶資產持久保駕護航。價值觀：成就客戶、敬崗敬業、銳意進取、團隊合作、開放創新。管理理念：關心員工成長。企業精神： 銳意進取，追求卓越

　　二、項目成果：

　　銀行和非銀行的金融機構，構成了整個金融行業。現代的金融行業多依托高新科技。隨著社會的不斷發展，金融信息瞬息萬變，金融行業對信息的時效性越來越重視。金融企業建立一個信息化平臺，就能實現金融信息的及時共享，為客戶提供準確的各項金融服務。通過快速得到的金融信息和客戶需求信息，指導金融企業的經營管理活動，幫助經營者做決策。

　　宇博軟件為金融行業量身定做的CRM系統，主要圍繞著客戶及銷售產品的全面管理，通過理順銷售流程和加強銷售過程管理，提高潛在客戶的成交率。針對客戶的商機，銷售員展開一系列的跟蹤活動。

　　同時是以客戶為導向，通過系統（比如客戶關懷、客戶挖掘、銷售自動化、營銷自動化、服務自動化等），借助先進通訊工具，提高工作效率、提升管理水平的企業運營管理平臺。具體來說就是要實現如下幾點：

　　解決客戶流失問題

　　從創建客戶開始就保持對客戶的跟蹤和分析，采用客戶池規則對客戶線索有效跟蹤和利用。

　　規范產品管理和募集流程

　　產品開始募集就全程實施監控募集過程，下沉到每個團隊和個人的募集目標、進度。募集完成及時根據產品收益分配情況提醒客戶還本付息。

　　解決流程凌亂問題

　　理財的預約、付款和合同進行綁定，有效跟蹤銷售過程中的所有電子或紙質憑據。使銷售募集過程清晰可追溯。

　　解決產品推薦問題

　　在對客戶風險和投資偏好的跟蹤和分析的基礎上，為客戶推薦可能匹配的金融產品。幫助理財師更有針對性的給客戶選擇金融產品。

　　金融行業多是面向大客戶的行業，經營管理活動不僅涉及到金融行業內部的信息活動，還要感知外部環境的影響因素、吸收來自方方面面的數據。更重要的是，金融行業還必須維護客戶關系，進行客戶關系管理。