用例概述

Nippon Caterpillar主要包含四個主營業務：新舊工程車輛的銷售、租賃及維護服務。公司為建筑、農業、除雪等眾多領域的大小客戶提供服務。他們面臨的最大挑戰是如何有效組織每個業務部門管理的數據。過去在收集數據時，市場部要求各部門以Excel文件的形式提供數據。而現在，Nippon Caterpillar使用Alteryx從Salesforce或CSV、Excel文件中獲取數據，進行分析并通過Tableau可視化，從而簡化了信息分析操作。

需要解決的業務挑戰與難題

業務拓展部的經理Michihiko Yaguchi先生說：“公司擁有成千上萬的客戶數據點，但銷售人員不足。為了提供有效和準確的支持，我們需要從四個業務部門收集信息，進行橫向分析，并就優化后的發現和洞察提供反饋。”

最大的問題是如何組織各部門管理的信息。市場部數據管理小組負責人Hiroshi Iwata先生說：“信息輸入的方法因人而異，有時會混入不必要的信息。由于數據量十分巨大，將它們融合需要大量時間。盡管可以使用Tableau這樣的BI工具實現聚合數據的可視化，但我們的主要問題是如何到達那一步。”

Yaguchi先生還密切關注客戶信息收集與采購活動的變化。他希望分析線上客戶的行為，創建“客戶旅程”以更好地支持銷售活動。但是，當前的數據收集方式無法實現跟蹤客戶的購買行為。

“除了ETL功能，對數據進行收集、轉換、處理和連接外，我們還需要一種可以完整執行分析的工具。雖然有高級解決方案可用，但它們太貴了，我們希望找到一種更高效易用的解決方案。”Yaguchi先生說。當他在一次Tableau的用戶交流會上聽到有關Alteryx的故事時，他知道“這就是我要找的理想的工具”。Yaguchi先生聯系了Classmethod公司，該公司很早就與Alteryx開展積極的合作，并已開啟了一個測試項目。最初，他將軟件分發給市場人員，讓他們嘗試用新的分析方法提高當前的操作效率。

解決方案

現在，Nippon Caterpillar運用Alteryx，輕松調用API，從Salesforce或CSV、Excel文件中載入數據。然后進行數據分析并使用Tableau實現可視化，從而簡化了信息分析的操作。

“我還負責收集和組織客戶信息，用于內部銷售。現在，即使有不同格式的文件，我也能輕松提取和組織必要的數據。Alteryx的最大好處之一是，它既可以讓我們使用高級AI和分析功能，又能簡單實現數據聚合。我再也不希望回到以前的工作環境了。”Iwata先生說。

此外，作為Alteryx的高階用法，我們已經開始基于機器學習的方法創建了預測模型，例如故障和需求預測。我們還準備分析線上的聯系信息，以便在業務談判之前向銷售部門提供洞察。Yaguchi先生當前的目標是實施更多的高級數字化營銷。

“最近，我們員工對AI和IoT等新技術的興趣日益增長。Alteryx帶給我們最大的影響之一，就是幫助我們實現了以前不可能完成的事情。我們希望提供一系列的支持服務，例如建立綜合分析的方案，以及傳播高級方法的使用。”Yaguchi先生說。

收獲的價值

Alteryx的最大好處是易于使用。無需編寫復雜的SQL語句，只需在GUI環境中通過拖放操作，選擇相應的圖標即可創建ETL處理流程。Alteryx還提供了許多用于高級分析的機器學習工具，以及從Salesforce收集信息用于客戶和機會管理的API。

另外同樣重要的一點是，Alteryx可以執行Excel的絕大部分功能。它能幫助我們共享工作流，而Excel里的函數和宏實際上是黑盒子，非常難以復制或處理。另一個好處是，Alteryx與其他公司現有的解決方案相比，實施成本要低得多。

“首先，我們工作流程的提速令人難以置信。我們經常處理龐大的數據集，使用Excel處理需要花費很長時間。以前，即便是完成一個小任務，我也幾乎沒時間休息。而現在，當管理層要求我提供匯總數據分析和報告時，我只用幾天時間就能完成過去需要兩到三周完成的工作。盡管這只是一項短期的測試項目，但我已感到很難適應以前的環境了。”業務推廣部數字策略小組的Hiromasa Gassyou先生說。