用例概述

這則案例講述的是Marketo在不到12個月的時間內，從零建立起公司級別的數據管道和按需數據交付服務。在部署過程中，管理公司數據的人員從1人增加到5人。所有使用了儀表板的部門都產生了積極的業務影響。

 

Marketo自2015年以來，就是Alteryx的客戶，但是直到2016年1月，我們才真正開始在整個公司范圍內使用Alteryx。2016年，Alteryx成為完成關鍵任務的解決方案，它改變了整個公司的工作方式。受益的團隊包括客戶成功、銷售、合作伙伴計劃、財務、市場營銷、法律、會計和專業服務。

 

業務挑戰

在公司范圍內交付可信數據，以驅動更優的業務決策。消除或減少公司范圍內大量的冗長且易出錯的手動流程。

 

解決方案

該解決方案分為三個部分。

·集成與自動化

·業務賦能

·擴展和加速商業智能的采用

 

01集成與自動化

在2016年初，Marketo推出了公司的數據管道Mavericks，一個100％基于云的解決方案，可從各種數據源提取數據，運用業務規則豐富數據，然后發布到所需的地方。每周，我們的生產系統都會有80多個預定的工作流和30個Gallery應用程序，提供組織需要的信息。Marketo使用現成的和自定義的API集成業務所需的數據。

 

·業務連續性

工作流對我們的業務至關重要，因此我們開發了一個生產流程，使我們能夠在業務開展之前定位問題。工作流通過Tableau性能監視儀表板進行監視。這些儀表板能夠顯示工作流行為的趨勢并突顯問題。我們還集成了Slack，不僅可以提醒我們注意問題，還可以讓企業查看到何時進行的數據更新。

 

·雙向數據整合

Marketo最初使用Alteryx將信息發布到我們的BI環境Tableau，但是從2016年初開始，我們增強了雙向系統更新。多次實施后，我們逐漸擺脫了手動流程，轉為自動化流程。

 

這是我們去年完成的部分用例。

 

我們完成了一種可擴展的方式，來獲取Salesforce.com數據，存儲在AWS Redshift中，發布到Tableau并用于其他工作流，這一切都不會因API請求而使我們的Salesforce.com Instance不堪重負。

 

使用與我們的ERP（Intacct）計算出的匯率相匹配的方法，將OANDA的貨幣匯率完全整合到Salesforce.com中。

 

我們通過工作流來防止應付帳款支票欺詐，該工作流會自動觸發Intacct合作伙伴Wipfli提供的工具，運行Positive Pay文件，然后將生成的包含授權支票號碼、收款人和已付款金額信息的文件，直接發送到銀行。整個過程由我們在Slack的應付賬款團隊進行監控。

 

Intacct處理開票，并通過Tableau儀表板顯示，進行遞延收入預測，最終結果要比直接在Intacct內部生成的預測報告更準確！

 

還有更多用例！

 

02業務賦能

通過使用Alteryx Gallery，我們為業務合作伙伴提供按需式解決方案，使他們擺脫了大量耗時的手動流程。

 

通過Marketo Alteryx Gallery，以前只能通過繁瑣的手動更新或通過API更新的數據，如今用戶可以自動完成。我們在Gallery中添加的示例工作流，可以使用戶執行以下類型的任務：

 

將可計費費用的單據PDF與相關客戶的發票對應。無需再次編輯、附加和保存自動創建的費用發票-只需點擊Gallery中的按鈕就搞定了！

 

在滿足某些固定條件下，自動注銷客戶票據交易中所欠的小額余額。

 

在處理最終的費用報告前，激活我們的ERP和費用工具中的員工記錄。在處理完費用報銷給該員工之后，另一條相關的工作流將停用該員工記錄。無需再使用Jira工單重新激活員工，我們將保持干凈的數據！

 

通過一系列Gallery應用程序，讓月度專業服務收入的洞察按時發布，以確保數據準確并正確發布到我們的總賬中。

 

替換Excel！上傳CSV文件，通過融合其他系統的數據，得到完整的文件或分析，并最終導出混合和處理后的數據。用于這個場景的Gallery應用程序讓我們每月節省40小時以上的處理時間！

 

如果用戶需要得到在另一個系統中的最新數據，但是等不到預定時間，則可以按照用戶的需要隨時進行流程整合。按您所需獲取數據！

 

03擴展和加速商業智能的采用

使用Alteryx為我們的BI環境準備數據，讓我們在擴展和加速商業智能的采用方面受益匪淺。

 

·擴展

傳統上，許多BI數據操作都在BI表示層內進行。包括混合多數據源、創建計算字段和復雜的多層次細節解決方案。我們采用不同的方法。我們使用Alteryx進行數據準備，包括詳細的數據建模。這種方法最大程度地減少了BI服務器上的負載，使我們實現了比預期更高的并發用戶數。2017年及以后節省的成本相當可觀。

 

·加速采用

當數據處于正確的模型中并且在整個公司內具有通用定義時，這加速推動了商業智能隨業務采用的速度。數據準備占據了80％的工作量，而今所有這些工作都能在Alteryx中完成。與其將企業員工培訓為Tableau專家，我們選擇專注于推廣其采用。這意味著我們不會在計算字段上，或是隨業務混合數據和多層次細節上花費時間。我們專注于將手動的Excel方案轉變為更富洞察力的可視化儀表板。企業中的幾個人能夠發布儀表板，就已經改變了大家數天的工作方式。數據調諧大大減少。例如，現在Marketo使用單一的“機會數據源”供所有儀表板使用。

 

工作流說明

數據從五個Salesforce.com表中提取，并在灰色框中進行混合。黃色框會混合名稱、調整時間并創建計算字段。綠色框將貨幣轉換為美元。從橙色框到藍色框，數據將與企業擁有和更新的excel電子表格進行混合。藍色框添加上時間戳，最終通過黃色框發布到Tableau。

 

總結

驅動公司的數據管道Mavericks，并通過Gallery提供按需服務，這一組合讓我們能夠掌管自己的業務數據。這是一個偉大的工具，唯一的局限是我們的時間和創造力。

 

我們的業務合作伙伴對我們去年在Alteryx Server上所做的工作感到非常滿意，并期待在2017年從我們這取得更多收獲！

 

獲得收益

Alteryx的影響是廣泛的。以下是最突出的幾點。

·保守估計，使用Alteryx進行自動化集成和數據混合，每月為我們節省超過250小時。這僅是基于兩個部門的反饋，他們已經詳細計算過節省的時間。使用每種新的解決方案，我們都可以節省越來越多的業務流程時間。

·成本避免阻礙了Tableau的擴展使用，通過Alteryx進行數據處理實現有效平衡。

·數據質量。數據得到整個公司的信任，使大家能夠專注于業務本身而不是確認數字的準確性。